Ежедневные аналитические обзоры от United World Capital Опции

[MariaUWC]

United World Capital с гордостью представляет ежедневные рыночные обзоры от известного финансового аналитика, г-на Арне Трехольта, бывшего секретаря при министре иностранной торговли в норвежском министерстве иностранных дел, позже помощника министра по морскому праву. Он также занимал пост консула по экономическому развитию и социальным вопросам в МИДе, и был советником норвежской миссии ООН в Нью-Йорке. В данный момент, г-н Трехольт является вице-президентом и директором по развитию в United World Capital.

16 июля, 2012.
Азия продолжает свой рост.

Азиатские акции продолжают свой рост в понедельник. Сводный азиатский индекс, MCSI, уже вырос на 0,3%, после того как он подпрыгнул на 1% в пятницу. Euro/USD медленно поднимается на 1,2242 (после пятничного уровня в 1,2169). В Японии праздники, но Йена, тем не менее, укрепляет свои позиции (+0,2% относительно доллара) на уровне 79,0955.

Переживания вокруг Китая утихли и сейчас все сфокусированы снова на США и Федеральном Резерве. В эпицентре с одной стороны квартальные результаты, а с другой – выступления председателя Федеральной резервной системы, Бена Бернанке, перед верхней и нижней палатами Конгресса США (вторник-среда).

После того, как Moody’s понизила рейтинг Италии с A3 до Baa2 на прошлой неделе, результат аукциона по облигациям страны оказался лучше, чем ожидалось.Трехлетние облигации оказались на самом низшем уровне с мая месяца,а десятилетние выросли на 6%. Инвесторы волнуются за евро, валютные спекулянты на прошлой неделе повысили свои ставки в пользу доллара, укрепляя свои позиции против евро.

13 июля, 2012.
Кратковременное облегчение после выпуска новостей о ВВП Китая в 3-м квартале.

Последние показатели Китая по ВВП упали до минимального значения за три года. После длительного периода роста, который выражался в двузначных числах, Китай в последнем квартале показал рост ВВП на 7,6%. Значение ВВП также вызвало рост австралийского доллара. Более слабый рынок недвижимости и замедляющийся экспорт оказал негативное влияние на показатели ВВП. Инвестиции, тем не менее, находятся в плюсе и дают возможность надеяться на более уверенный рост во второй половине 2012 года.

Еврозона получила вчера новый удар, когда международное агентство Moody’s снизило рейтинг Италии до уровня Казахстана и Болгарии. Это снижение оказало новое давление на евро. Пара EUR/USD упала ниже отметки 1.22. Йена вновь борется с долларом, USD/JPY торгуется на уровне 79,28. Активность на американском и европейском фондовых рынках вчера снизилась.

Цены на нефть тем временем укрепились. Brent вчера достиг значения 101 и торгуется сейчас по 100,77. Американский NYMEX торгуется по 85,88 за баррель. Золото находится на уровне 1571, после вчерашнего падения до 1555. Серебро торгуется по 27,20 после вчерашнего падения до 26,55.

12 июля, 2012
В ожидании новостей, цены на нефть растут

Вчера цены на нефть подпрыгнули на 2%. Brent вырос выше 100 USD за баррель, NYMEX торговался на 85,50. Euro/USD все еще в медвежьем тренде. Показатели безработицы Австралии ставят ее валюту под давление. ЦБ Южной Кореи понизил процентные ставки с целью стимулировать экономику.

В то время, как планы Федерального Резерва остаются неясными, инвесторы ожидают, что Китай предпримит дополнительные меры для поддержания своей экономики. Страна собирается представить свою статистику ВВП в пятницу. Предварительные цифры же самые слабые за последние 3 года.

Протоколы с заседания Федерального Резерва в Июне говорят о том, что экономика США будет ухудшаться перед тем, как ФРС рассмотрит покупку бонов в третий раз. Эти новости ослабят доллар и оживят аппетит на валюты и привязанное к ней сырье. Европейский долг, и в целом состояние экономики, понизили спрос на сырье.

Ситуация в мире ударила по нефти: цены упали на 25-30% с начала года. Недавний рост был вызван сокращением продукции на складах в США, страйками в Норвегии и ситуации в Иране. Это так же может повлечь за собой изменения в торговле сырьем. Смягчение кредитно-валютной политики обязательно сделает свой вклад в развитие ситуации.

Ситуация в Европе приняла новый поворот. Вчера председатель правления Банка Кипра ушел в отставку в условиях того, что его банк находится с тесных отношениях с Грецией. Это говорит о том, что государственная казна опустошена. Нет денег на зарплаты госслужащим в августе.

11 июля, 2012
Рим влияет на рынок.

Азиатские и Австралийские биржи падают уже пятый день подряд из-за итальянских долгов и предупреждениях о снижении прибыли крупных международных компаний. Dow Jones закрылся на -0,78% опасаясь, что торможение мировой экономики может повлиять на прибыль компаний.

EURO/USD упал вчера, но восстановился во время Азиатской сессии на уровне 1,2257. Японская Иена продолжает набирать обороты: USD/JPY на отметке 79,3227. Тем самым она влияет на японский экспорт и Nikkei, ставя их под давление. Вчера золото упало ниже 1600, до отметки 1573. Цены на нефть так же чуть-чуть понизились, Brent на 98,35. Но в основном драматических изменений нет.

Премьер-министр Италии, Марио Монти, обратился с просьбой к ЕС выкупить часть итальянских бонов. Монти уточнил, что Италия не нуждается в помощи в масштабе Греции. Его просьба прозвучала всего одну неделю после того, как Италия заявила, что помощи ей вообще не нужно. Эти новости насторожили инвесторов со всего мира, они ждут продолжения событий.

В США произошел еще один брокерский скандал. PFGBest, брокер из Айовы, прекратил свое существование. Местные контрольно-надзорные органы обвинили PFG и его владельца в хищении средств клиентов. В Англии новый аспект скандала с банком Barclays возник отображая внутреннюю культуру жадности и взаимных обвинений.


10 июля, 2012
30 миллиардов евро для Испании

Министры финансов стран ЕС вчера приняли решение о первом переводе средств в размере 30 миллиардов евро испанским банкам. Транш назначен на август. Министры так же рассматривают подобный трансфер в размере 6,1 миллиарда евро для кипрских банков, который будет осуществлен в сентябре.

Экстренная финансовая помощь для испанских банков – это результат саммита ЕС, который прошел десятью днями ранее, а финальное решение было принято, когда кредитные ставки прорвали критичные 7%. Эти изменения помогли стабилизировать Евро, который в понедельник достиг низшей отметки за последние 2 года. USD немного ослабел за последние 24 и Euro/USD торгуется на 1,2300. Японская иена наоборот стала сильнее и USD/JPY на уровне 79,495. Цены на нефть упали, Brent на отметке 98,65. Золото и серебро стабильны, намечается тренд роста.

Фондовые биржи в Европе, США и Азии продолжают падать. Гигантский производитель сплавов, компания «Alcoa», сообщает о лучших результатах, чем ожидалось ранее. У компании появилось множество заказов от автомобильной и авиационной индустрий. Показатели импорта и экспорта в Китае указывают на снижение внутреннего спроса на товары. Импорт вырос на 6% меньше, чем ожидалось ранее. Экспорт на 11% выше, чем ожидалось, но это все же ниже, чем было в мае (14%). Тем не менее, Китай в очередной раз с приростом на балансе.

Решение министров финансов успокоили рынки, но все же еще есть знаки того, что европейская экономика может разрушаться быстрее, чем дальнейшие действия будут приниматься. По чуть-чуть испанские, греческие и итальянские банки набирают обороты. Клиенты начали делать депозиты. Но станет ли соглашение Евросоюза дать в долг Мадриду 30 миллиардов евро, вместо 100 плохим признаком?, – все еще открытый вопрос. Ожидается, что это приведет к дальнейшему давлению на Евро на этой неделе.

9 июля, 2012
Такого не было два года

Беспокойства связанные с данными рабочей статистики США сыграли свою роль, и опустили Euro/USD до низшего уровня за последние 2 года. Евро упало до 1,2225 во время утренних торгов. Азиатские акции так же внизу. Индекс MCXI опустился на 1,5%. Новости о инфляции в Китае только углубляют переживания о медленном экономическом росте. В это же время Доллар играет мускулами и набирает обороты. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на 98,89.

Валюты, которые напрямую связаны с сырьем, такие как Австралийский доллар, являются хорошим индикатором рисков на рынке. Сейчас эта валюта на низшей отметке за неделю. GPB торгуется ниже 1,55 оп отношению к Доллару. Цены на сырье и ценные металлы продолжают падать. Золото на 1580, Серебро чуть выше 27.

Министры финансов ЕС встречаются сегодня в Брюсселе, что бы продолжить работу над результатами саммита. Самый приоритетный вопрос собрания - разработка плана спасения для банков ЕС. Запросы на дотации от Кипра и Испании так же будут рассмотрены.

[MariaUWC]

22 ОКТЯБРЯ 2012: АЗИЯ ПАДАЕТ ИЗ-ЗА СЛАБЫХ ДОХОДОВ США

Азиатская сессия началась в красной зоне. Разочаровывающие результаты от GeneralElectric и McDonalds, вместе с крутым падением цен на нефть и долговым кризисов в Европе, повлияли на настроения рынка сегодня. Резко упал экспорт из Японии (у этой страны третья по величине экономика мира, а экспорт ее движущая сила), влияя на MSCI. Этот индекс упал на 0,6%. Корейские и Австралийские показатели также движутся вниз.

Сезон отчетности в США продолжается на этой неделе. Facebook, Yahoo и Apple готовы представить свои квартальные результаты. Первым будет Facebook, отчет этой компании назначен на вторник. На прошлой неделе инвесторов разочаровали результаты от Google, Microsoft и Intel и положительный тренд был развернут. Приближающиеся выборы в США тоже дают о себе знать. Они побуждают инвесторов фиксировать прибыль и ждать дальнейших новостей.

Евро сейчас достаточно стабилен. Пара Euro/USD набрала 0,3% и находится на 1,3046. Результаты муниципальных выборов в Испании, которые являются тестом на строгость политического курса правительства, не окончательны. Японская иена продолжает падать. ПараUSD/JPY стала слабее на 0,3% и сейчас торгуется на 79,50. Brent восстанавливается со своего дна в 110 USD и сейчас торгуется за почти 11 USD. Ценные металлы, которые падали на прошлой неделе, немного восстановились сегодня утром. Золото на отметке 1726, серебро на 32,30.

Рейтинговое агентство StandardandPoor задалось вопросом о ВВП в Китае. Оно считает, что показатель в 7,4% может быть сфабрикован в политических интересах. Реальные цифры должны были быть ближе к 6,5%.Некоторые аналитики говорят, что такая статистика - это клевета и манипуляция со стороны США. Стало известно, что в Пекине правительство попросило научные центры разработать самый амбициозный проект экономического развития. Целью его должно стать ограничение влияния государственных компаний, дискретное установление процентных ставок и укрепление национальной валюты.

23 ОКТЯБРЯ 2012: APPLE И УОЛЛ-СТРИТ

И вновь компания Apple спасает Уолл-стрит. После того как американские рынки повисли в красной зоне, Apple вдохнул новую жизнь в Dow и Nasdaq перед закрытием сессии вчера. Сегодня на созванной пресс-конференции компания должна представить новый продукт. Это будет более дешевый планшет, который составит конкуренцию Amazon и Google. Интерес компании заключается в расширении рынка сбыта. Сразу же акции компании подскочили на 4%.

Азиатские акции немного упали. Индекс MSCI сбросил 0,1%, этому посопутствовал спад на южнокорейском рынке. Nikkei также был внизу. Фондовые рынки в США были в красной зоне почти всю сессию после того, как компания Caterpillar поделилась своим предположением о том, что мировая экономика быстро замедляется.

USD вырос до 80,02 по отношению к иене, это высший уровень с июля. Такому подъему сопутствует обьявление ЦБ Японии о кредитно-денежной либерализации. Пара Euro/USD стабильна на уровне 1.3050. Евро поддерживают новости из Испании и Греции, там ожидается активная помощь со стороны союза в ближайшие недели, и заявления ЕЦБ о том, что он сделает все возможное, чтобы евро держало свои позиции.

Интересная картина наблюдается на рынке сырьевых товаров. Brent торгуется сейчас за 109,30 USD, а NYMEX за 89. У золота был сильный скачок во время нью-йоркской сессии, металл подпрыгнул до 1730 и снова вернулся на 1718. Сейчас золото торгуется около 1726. Серебро выросло до 32,40 и вернулось к 32,25. Цены на медь растут.

24 ОКТЯБРЯ 2012: СЕГОДНЯ УДИВИЛ FACEBOOK

Facebook удивил рынки своим квартальным отчетом, который оказался в разы лучше, чем ожидалось ранее. Акции социальной сети номер 1 в мире подскочили на 13%. Такому скачку сопутствовала прибыль от рекламы на мобильных устройствах. Facebook сейчас точно понял как зарабатывать деньги на пользователях смартфонов и планшетов. В США в этой четверти суммарные доходы от рекламы на мобильных устройствах составляют 150 млн. USD, во второй они равнялись 50 млн. USD, а в первой четверти года их вообще не было.

Apple запустил свой мини iPad. Цена его по всему миру составит 299 USD. Такая цена выше, чем просят конкуренты Apple за свои продукты, но она составляет 50% от стоимости полноразмерного iPad. Презентация нового продукта не удивила рынки и акции компании упали на 3%. Dow Jones упал на 1,82%, а Nasdaq на 0,82%. В азиатской сессии рынки набрали силу. Индекс деловой активности в промышленной сфере (PMI) в Китае показал хороший результат. Индекс PMI банка HSBC вырос до высшей отметки за последние 3 месяца и это хороший знак.

Результаты PMI рассматриваются инвесторами как индикатор того, что дно в краткосрочной перспективе нисходящего тренда может быть достигнуто в Китае. Индекс SSE Composite идет вверх, и фьючерсы в США и Европе позитивны. Цены на медь также растут. Австралийский доллар, который находился под давлением ранее на этой неделе, сейчас набирает обороты. Результаты квартальной отчетности и выборы в США поставили фондовые рынки под давление и понизили желание рисковать у инвесторов. Такой ход событий укрепил доллар и поставил евро под давление. Пара Euro/USD торгуется на 1,2987. Сегодня президент ЕЦБ, Марио Драги, в немецком бундестаге попытается убедить парламентариев в необходимости смягчения денежно-кредитной политики.

Цены на нефть вчера упали. Brent торгуется на 108,50. Золото и серебро торгуются выше в азиатской сессии сегодня.

25 ОКТЯБРЯ 2012: АЗИАТСКИЕ АКЦИИ РАСТУТ

Сегодня рано утром азиатские акции выросли в цене, так как появилась информация о восстановлении экономики в Китае и США. Но в целом настроения рынка смешанные. Индекс MSCI поднялся на 0,3%. Dow Jones и Nasdaq упали.

Цены на нефть падают уже седьмой день подряд. В среду стало известно, что запасов черного золота в США намного больше, чем ожидалось, этот факт сейчас и влияет на понижение цены. Brent торгуется на 108,25, а NYMEX на 85,73 (это низший уровень с июля месяца). Медь добавила 0,9% и торгуется сейчас на 788,685. Золото, у которого уровень поддержки на 1700, поднялось до 1709. Серебро стабилизировалось между 31,50 и 32.

Индекс доллара США набирает силу по отношению к индексам других шести валют. Японская иена торгуется на 79,95 по отношению к доллару США. Рынки в Японии стабилизировались после стремительного падения на протяжении последних нескольких дней. Иена, которую инвесторы называют «надежной гаванью», набирает обороты. Также и евро не стоит на месте, валюта становится сильнее по отношению к доллару США.

Новая статистика рынка невидимости в США указывает на то, что эта отрасль в стране чувствует себя очень хорошо. Продажи новых домов на одну семью в сентябре были на пике за последние 2,5 года. Но слабая доходность больших корпораций в США заставляет инвесторов задуматься об ослаблении экономики страны. Сегодня Apple представляет свою отчетность.

26 ОКТЯБРЯ 2012: РАЗОЧАРОВАЛИ ПРОДАЖИ IPAD

Apple, одна из самых крупных и влиятельных компаний в США, представила вчера свой квартальный отчет. Результаты оказались хуже, чем ожидалось ранее, и акции компании упали на 1,4%, это повлияло на Dow Jones и Nasdaq. Если взглянуть на картину в целом, то становится понятно, что 70% американских компаний показали неудовлетворительную отчетность. Эти факты имеют большое влияние на экономику страны и национальную валюту.

Негативный тренд продолжился сегодня утром в азиатской сессии. Инвесторов по всему миру охватили переживания о состоянии мировой экономики. Неразрешенная политическая ситуация в США и Китае негативно влияют на настроения рынка. Азиатские экспортеры ищут новые рынки сбыта и страдают от уменьшения спроса на их продукцию. Исключением, однако, является компания Samsung Electronics. Компания показала прибыль в 7,4 млрд. долларов США. Банк Китая также находится на гребне волны. В США отличилась компания Procter and Gamble.

Индекс доллара и японская иена падают. Банк Японии объявил об агрессивном смягчении денежно-кредитной политики, это привело иену к курсу 80,05 по отношению к доллару США. Евро также падает, пара Euro/USD торгуется на 1.2937. Других изменений на рынке валют нет.

Цены на нефть немного восстановились. Brent торгуется за 107,63. Цены на золото и серебро находятся под сильным давлением. Золото упало с 1715 до 1705 после старта на азиатском рынке. Серебро упало ниже 32 USD за унцию. Сегодня ожидается большая волатильность.

29 ОКТЯБРЯ 2012: США ЗАСТАВЛЯЕТ АЗИЮ РАСТИ

Азиатские акции выросли сегодня утром. Причиной этого роста стали признаки стабильного экономического развития в США. Индекс MSCI набрал 0,2% после своего большого падения на прошлой неделе. Австралийский и южнокорейский Kospi также движется вверх. Сегодня впервые за последние 25 лет в США будут закрыты биржи из-за предупреждений о приближающемся урагане «Сэнди». Мэр Нью-Йорка, Майкл Блумберг, заявил, что город готовится к возможным последствиям урагана «Сэнди». Полицейские и пожарные приведены в полную готовность. Мэр приказал эвакуировать Нижний Манхэттен.

ВВП в США вырос на 0,2% в 3й четверти к 2%, что и ожидалось в 2012 году. Рынок недвижимости дал толчок развитию экономики, но инвестиционный бизнес отстает. Такая статистика указывает на толчок в развитии экономики, но остается большая недосказанность относительно «фискального обрыва». Это резкое прекращение действия налоговых льгот и одновременное сокращение госрасходов, которое будет происходить в конце этого года. Сейчас нет стабильных признаков того, что экономический рост будет продолжаться сам по себе, и ФРС намерена проводить третий раунд экономических смягчений под названием «Q3».

USD стал сильнее по отношению к Евро. Эта пара торгуется около 1.2932. Большие и насильственные уличные демонстрации в Италии, Испании и Греции подчеркивают взрывоопасную ситуацию, которая сложилась вокруг стран, которые больше всего пострадали от долгового кризиса. Иена набирает обороты, USD/JPY торгуется на 79,72. Индекс доллара, DXY, поднялся до высшей отметки за последние семь недель в пятницу и сейчас он находится на том же уровне. Ожидание урагана «Сэнди» стабилизировало цены на нефть. Brent торгуется выше 109 USD. Золото и серебро также торгуются немного выше (1715 и 32,15).

30 ОКТЯБРЯ 2012: БИРЖИ В США - ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ ПРОСТОЯ

Из-за урагана «Сэнди» биржи в США отменяют свою работу уже второй день подряд. Такое случается впервые за последние 100 лет. Во вторник, 30 октября, торговля на акциях, опционах и бонах будет приостановлена.

Также стало известно, что правительственные здания в Вашингтоне будут закрыты для публики, а государственные служащие получат выходной. Это касается всех, кроме сотрудников аварийно-спасательных служб. Офисы на Уолл-Стрит будут сегодня полупустыми, большое количество их сотрудников останется дома.

Необходимо отметить, что Министерство труда США объявило о намерениях провести доклад в среду несмотря на ураган.

«Сэнди» может повлиять на цены на нефть. Сегодня стало известно, что на своем пути ураган может встретить несколько нефтеперерабатывающих заводов мощностью в 1,2 миллиона баррелей в день, что составляет 7% от всех мощностей США. В связи с этим фактом, производство продукта на большинстве предприятий будет приостановлено. Стоит отметить, что при таком сценарии запасы сырой нефти будут расти, цена на нефть в Северной Америке будет падать из-за ее переизбытка и, как следствие, увеличится спред у Brent-WTI. Сегодня утром уже были заметны колебания цены. Brent торгуется за 109,05 USD, а Light за 58,33 USD.

Ценные металлы двигаются в положительном направлении. Золото торгуется за 1711,43, а серебро за 31,88. Евро сегодня немного сильнее доллара. Пара находится около 1.2921.