Аналитика от MasterForex: обзоры рынка FOREX, Ежедневные обзоры рынка Форекс Опции

[MF Markets Revie...]

Обзор азиатской торговой сессии Forex от 28.03.2012

В течение сессии не было опубликовано никакой важной информации за исключением французского окончательного ВВП за 4 квартал, выросшего на 0,2% к/к и 1,7% г/г, как и ожидалось. В грядущие европейскую и американскую с сессии по оценкам экспертов британский окончательный ВВП упадет на 0,7% г/г, итальянский индекс потребительского доверия снизится до 93,7 с 94,2, также заказы на товары длительного пользования в США могут вырасти на 3,0% м/м в феврале против потери 3% в предыдущем месяце, прогнозируется рост немецкого CPI на 2,3% г/г за март.

На фондовых рынках Nikkei 225 снизился на 0,71% до 10182,57, ASX 200 поднялся на 0,98% к 4343,50, Shanghai Composite упал на 2,65% до 2284,88.

EURUSD
Пара провела всю сессию в колебаниях между уровнями поддержки 1,3310 и сопротивления 1,3336. В данный момент цена пары 1,3325. Полосы Боллинджера подтверждают снижение слабой волатильности. ADX движется около 17, MACD нейтрален, как и RSI.
R: 1.3336, 1.3383, 1.3418
S: 1.3310, 1.3290

GBPUSD
Кабель консолидировался на узком промежутке между уровнем поддержки 1,5945 и сопротивления 1,5963 в течение всей сессии. Но в начале европейской сессии кабель резко снизился, пробив уровень поддержки. Текущая цена 1,5935. ADX начал расти на последнем часу сессии, но все еще ниже 25. MACD по-прежнему медвежий, но Stochastic склонен покинуть область 25-30.
R: 1.5960, 1.6000
S: 1.5930, 1.5895

USDJPY
Пара начала сессию снижением с уровня сопротивления 83,20, которое продолжилось до конца сессии. Текущая цена 82,70. MACD приобретает медвежий оттенок, как и RSI, в то время Stochastic собирается покинуть область перепроданности.
R: 83.00, 83.2083.38
S: 82.60, 82.30, 81.98

XAUUSD
Пара провела первую половину сессии, консолидируясь между 1677,59 и 1681,70 долларов за унцию. Но во второй половине сессии пара снизилась до 1675,49. ADX показывает, что сила тренда увеличивалась с начала сессии, MACD все еще медвежий, но Stochastic готов покинуть область перепроданности.
R: 1681.70, 1693.37
S: 1668, 1655

[MFX Broker]

Итоги февраля на рынке Форекс

По итогам февраля доллар США продемонстрировал разнонаправленную динамику к основным валютам, прибавив 0,23% по индексу доллара. Доллар вырос к евро, швейцарскому франку и йене, но снизился к сырьевым валютам и фунту. Индекс доллара растет уже восьмой месяц подряд, однако темпы его роста в феврале существенно замедлились. Почти весь месяц индекс доллара торговался в боковом диапазоне, корректируясь после значительного роста января на фоне некоторой неопределенности в вопросе сроков начала повышения ставок в США.

Статданные по США выходили достаточно смешанными. Так, хуже ожиданий оказались данные по розничным продажам, потребительскому доверию, инфляции, торговому балансу, производственной активности. Но статистика с рынка труда продолжает выходить достаточно позитивной.

Протоколы январского заседания ФРС оказались более мягкими, чем ожидалось. Большинство членов FOMC склонялось к сохранению базовой процентной ставки на рекордно низком уровне. Многие участники заседания посчитали, что преждевременное повышение ставок может замедлить восстановление экономики. Риски для экономики могут нести как внешние факторы, так и внутренние: от ухудшения ситуации за рубежом до вялого роста номинальных зарплат.

Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен с полугодовым докладом по монетарной политике в Конгрессе США, также разочаровало покупателей доллара. Несмотря на то, что Йеллен позитивно оценила динамику экономики, она несколько ослабила ожидания в отношении повышения процентных ставок в ближайшей перспективе. Председатель ФРС заявила, что слишком раннее повышение ставок может поставить под угрозу восстановление экономики. Если состояние экономики продолжит улучшаться в соответствии с ожиданиями ФРС - центробанк на определенном этапе начнет рассматривать вопрос о повышении ставок на каждом последующем заседании.

Доверие ФРС к экономике США окрепло, и центробанк США уверен в ее перспективах. Ситуация с занятостью в США улучшается, долгосрочная безработица существенно снизилась. Потребительские расходы растут за счет роста на рынке труда, падения цен на нефть. Доходы домохозяйств улучшаются. Внутренние расходы и производство растут уверенными темпами. В то же время, Йеллен отметила, что рынок труда еще не полностью восстановился, значительного роста зарплат не отмечено. Инфляция сдерживается временными факторами, такими как цены на нефть, и остается намного ниже целевых показателей. Упомянула Йеллен и о рисках для экономики США со стороны медленного роста европейской экономики, и замедления китайской.

Поддержал доллар в конце месяца президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который заявил, что ФРС в марте следует отказаться от обещания проявить терпение в вопросе повышения ставок. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить ФРС возможность выбора в будущем, что позволит изменить ставку на любом из летних заседаний. Кроме того, он заметил, что ФРС не станет обращать много внимания на сильный доллар, поскольку динамика курса доллара имеет большее значение для международных компаний, чем для экономики США.

Евро торговался почти весь февраль в боковом диапазоне на фоне переговоров правительства Греции с европейскими кредиторами. Министры финансов стран еврозоны одобрили продление помощи Греции на 4 месяца, но призвали греческие власти не прекращать работу по дальнейшему расширению и углублению программы реформ. Швейцарский франк корректировался вниз после значительного роста в январе на фоне слухов о возможных валютных интервенциях со стороны ЦБ Швейцарии. Йена снизилась в феврале на 1,7% к доллару на фоне роста японского фондового рынка к новым максимумам почти за 15 лет.

Фунт укрепился в прошедшем месяце к доллару на 2,5% на фоне роста вероятности повышения ставок в Великобритании. Банк Англии в своем квартальном отчете по инфляции просигнализировал, что первое повышение ставки, вероятно, произойдет в 2016 году, несмотря на резкое замедление инфляции в Великобритании и возобновившиеся опасения в отношении мировой экономики. Прогноз Банка Англии предполагает рост ключевой процентной ставки с 0,5% до 1% к началу 2017 года. Может потребоваться даже более быстрое повышение ключевой процентной ставки. Банк Англии понизил прогнозы по инфляции в 2015 году, но повысил прогнозы роста ВВП в 2016 и 2017 годах. Глава Банка Англии Марк Карни на парламентских слушаниях по вопросам инфляции заявил, что есть возможность и желание вернуть инфляцию к целевому уровню.

Сырьевые валюты укрепились в феврале на фоне роста цен на нефть и другие сырьевые товары. Нефть выросла за месяц на 3,6% по марке WTI, и на 18,7% по марке Brent. Канадский доллар прибавил за февраль 1,6% к доллару США. Управляющий Банка Канады Полоз указал в своем выступлении на то, что ЦБ Канады, возможно, воздержится от понижения ставки на следующем заседании 4 марта.

Австралийский доллар восстановился после неожиданного понижения ставки в начале месяца, прибавив по его итогам к доллару 0,6%. Протоколы последнего заседания РБА оказались менее склонными к смягчению политики, чем ожидалось. На заседании обсуждался вопрос, понижать ли ставки в феврале или марте. РБА указал на то, что он может проявлять осторожность в отношении понижения ставок в будущем, заявив, что необходимо пристально следить за ростом цен на жилье. Поддержали AUD и позитивные данные по росту деловой активности в производственной сфере Китая, основного торгового партнера Австралии.

Наибольший рост за месяц (+4,1%) показал новозеландский доллар на фоне ослабления ожиданий по поводу понижения ставок в Новой Зеландии. Управляющий РБНЗ Уиллер заявил, что период стабильности ставок в настоящее время является наиболее разумным вариантом. Лучше ожиданий вышли данные по розничным продажам и торговому балансу Новой Зеландии. Индекс цен на молочную продукцию вырос до 7-месячного максимума.

Основным событием марта станет заседание ФРС США 17-18 марта. На предстоящей неделе состоятся заседания 4 основных центробанков: РБА, Банка Канады, Банка Англии и ЕЦБ. ЦБ Австралии и Канады могут понизить ключевые процентные ставки. Кроме того, традиционно в первую неделю месяца будет опубликован ключевой отчет по рынку труда США.