Аналитика от компании LiteForex Опции

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-07-25 08:23 (GMT+2)
EUR/USD

Евро сохраняет негативную динамику в паре с американским долларом, обновляя локальные минимумы от 31 мая. Давление на европейскую валюту оказывает слабая макроэкономическая статистика, а также укрепление доллара на фоне прогресса в процессе торговых переговоров США и Китая. Опубликованная накануне европейская статистика по деловой активности оказалась хуже ожиданий рынка. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии от Markit в июле снизился с 45,0 до 43,1 пункта при прогнозе о росте до 45,2 пункта. Составной индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за аналогичный период показал снижение с 52,2 до 51,5 пункта, что также оказалось хуже прогноза 52,1 пункта. Индекс активности в секторе услуг снизился с 53,6 до 53,3 пункта, что совпало с предварительными оценками экспертов. Сегодня пара торгуется разнонаправленно, ожидая появления новых драйверов. В центре внимания инвесторов находится заседание ЕЦБ, от которого ожидают разъяснения перспектив возможного смягчения денежно-кредитной политики.

GBP/USD

Фунт стерлингов показал довольно активный рост против доллара США 24 июля, восстановившись после трёхдневного снижения. Поводом к появлению положительной динамики стали надежды на изменения ситуации вокруг Brexit после вступления в должность нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Дополнительную поддержку британская валюта получила от евро, который слабеет на фоне разочаровывающей макроэкономической статистики по деловой активности в преддверии заседания ЕЦБ. Данные из США также оказались неоднозначными. Индекс PMI Markit в производственном секторе в июле показал снижение с 50,6 до 50,0 пункта при прогнозе 51,0 пункта. Составной индекс деловой активности в июле показал незначительный рост с 51,5 до 51,6 пункта, не дотянув до прогнозов 52,1 пункта.

AUD/USD

Австралийский доллар уверенно снижается в паре с американской валютой, обновляя локальные минимумы с 11 июля. Давление на инструмент оказывает относительно слабая макроэкономическая статистика из Австралии, тогда как покупательские настроения по USD поддерживаются незначительным прогрессом в торговых переговорах США и Китая. Опубликованные накануне данные по деловой активности Австралии от Commonwealth Bank отразили сохранение негативной динамики. Индекс PMI в сфере услуг в июле снизился с 52,6 до 51,9 пункта. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности снизился с 52,0 до 51,4 пункта. Составной индекс, согласно предварительным оценкам, упал с 52,5 до 51,8 пункта.

USD/JPY

Доллар США, обновив локальные максимумы против японской иены от 17 июля, склонен к горизонтальному движению. Давление на позиции доллара оказывает неуверенная макроэкономическая статистика из США, что в некоторой степени справедливо и для японской валюты. Опубликованная накануне статистика из Японии оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе в июле вырос с 49,3 до 49,6 пункта при прогнозе 49,7 пункта. Индекс опережающих индикаторов в мае снизился с 95,9 до 94,9 пунктов вопреки ожиданиям о снижении лишь до 95,2 пункта. Исключением стал индекс совпадающих индикаторов, который в мае вырос со 102,1 до 103,4 пункта при прогнозе 103,2 пункта.

Нефть

Цены на нефть показали снижение 24 июля, несмотря на то, что в течение дня инструмент показывал умеренный рост. Уверенную поддержку котировкам оказали данные отчёта по запасам нефти от EIA. За неделю на 19 июля запасы нефти и нефтепродуктов в США резко сократились на 10,835 миллиона баррелей после снижения на 3,116 миллиона за прошлый период. Аналитики рассчитывали на снижение −4,011 миллиона. Отчёт EIA практически полностью совпал с данными API, которые появились накануне. Помимо этого, отчёт отразил снижение объёмов добычи нефти в США с 12,000 до 11,300 миллиона баррелей в день. Дополнительную поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-07-26 08:20 (GMT+2)
EUR/USD

Евро показал разнонаправленную динамику против доллара США 25 июля. В центре внимания инвесторов находилось заседание ЕЦБ по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор не стал менять текущие параметры монетарной политики, однако отметил, что уже к первой половине 2020 года ставка может быть снижена. Кроме того, регулятор рассматривает возобновление программы количественного смягчения. Дополнительное давление на позиции европейской валюты оказала опубликованная макроэкономическая статистика по деловой активности в Германии. Индекс делового оптимизма от IFO в июле снизился с 97,5 до 95,7 пункта при прогнозе 97,1 пункта. Индекс оценки текущей ситуации за аналогичный период снизился со 101,1 до 99,4 пункта (прогноз 100,4 пункта), а индекс экономических ожиданий упал с 94,0 до 92,2 пункта при неизменном прогнозе.

GBP/USD

Фунт стерлингов вернулся к снижению против доллара США в четверг, нивелировав итоги роста инструмента накануне. Определённое давление на британскую валюту оказала опубликованная макроэкономическая статистика. Отчёт CBI по розничной торговле отразил снижение объёмов реализации в июле на 16% после снижения на 42% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали сохранения негативной динамики, но лишь на −10% м/м. Тем временем, куда большое давление на фунт оказывает неопределённость вокруг Brexit и конкретных действий нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, направленных на реализацию запланированного выхода страны из ЕС. Джонсон пообещал продолжить переговоры по сделке с ЕС, однако времени на её одобрение остаётся довольно мало.

AUD/USD

Австралийский доллар уверенно снижается против доллара США, обновляя локальные минимумы с 10 июля. Снижение инструмента обусловлено довольно прочными позициями американской валюты, а также отсутствием прогресса в американо-китайских торговых переговорах. Дополнительный негативный сигнал для AUD накануне подал глава РБА Филип Лоу, который заявил о готовности регулятора к новым смягчениям денежно-кредитной политики. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из США также способствовала развитию негативной динамики. Объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 2,0% после снижения на 2,3% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост лишь 0,7% м/м. Объёмы заказов на капитальные товары без учёта оборонного и авиационного секторов выросли на 1,9% после роста на 0,3% м/м в прошлом месяце.

USD/JPY

Доллар США продемонстрировал уверенный рост в паре с японской иеной в четверг. Развитию «бычьих» настроений способствовала сильная макроэкономическая статистика по динамике заказов на товары длительного пользования в США. В свою очередь, японские данные оказались смешанными. Показатель иностранных инвестиций в японские облигации за неделю на 19 июля показал снижение на 110,0 миллиарда японских иен после снижения на 93,1 миллиарда за прошлый период. Сегодня пара торгуется разнонаправленно. Незначительную поддержку иене оказывает опубликованный индекс потребительских цен Токио. Без учёта цен на свежие продукты питания уровень потребительской инфляции вырос на 0,9% г/г, что оказалось на 0,1% лучше ожиданий рынка. В центре внимания инвесторов в пятницу находится публикация годовых данных по ВВП США за II квартал.

Нефть

Цены на нефть мало изменились 25 июля, сохранив «медвежий» импульс к закрытию дневной сессии. Умеренную поддержку котировкам по-прежнему оказывает факт роста напряжённости на Ближнем Востоке и последние данные, свидетельствующие о резком сокращении объёмов запасов нефтепродуктов на складах в США. Также инвесторы с осторожностью ожидают начала цикла смягчения монетарной политики от ведущих мировых ЦБ. В пятницу участники торгов ожидают публикации предварительных данных по динамике ВВП США за II квартал. Помимо этого, ожидается публикация отчёта Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-07-29 08:38 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала умеренное снижение против доллара США 26 июля, приблизившись к рекордным минимумам мая 2017 года, обновлённым накануне. Развитию «медвежьей» динамики по инструменту способствовали не самые сильные макроэкономические данные из Европы. Так, немецкий индекс цен на импорт в июне снизился на 1,4% м/м и 2,0% г/г, что оказалось существенно хуже ожиданий рынка (–0,8% м/м и –1,5% г/г). В свою очередь, опубликованные данные в США сумели оказать доллару умеренную поддержку. Предварительные оценки отразили замедление американской экономики во 2-м квартале текущего года с +3,1% до +2,1% г/г, что оказалось несколько лучше ожиданий рынка +1,8% г/г. Давление на евро также оказывает перспектива очередного смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ, которое, впрочем, пока не столь однозначно. Вполне вероятно, что на новые снижения процентной ставки регулятор решится только в первом полугодии 2020 года.

GBP/USD

Британский фунт заметно снизился против доллара США в минувшую пятницу, обновив рекордные минимумы апреля 2017 года. В центре внимания британских инвесторов остаётся победа Бориса Джонсона на выборах. Новый глава консерваторов пока занимается подбором правительства и ещё не отметился какими-то конкретными шагами в вопросе Brexit, однако рынок настроен весьма негативно. В частности, инвесторы обращают внимание на критику Джонсона со стороны министра иностранных дел Ирландии. В ходе азиатской сессии 29 июля пара торгуется разнонаправленно, ожидая появления новых драйверов на рынке. Сегодня запланирована публикация довольно большого блока макроэкономической статистики из Великобритании. Первыми в очереди окажутся данные по динамике цен на жильё от Nationwide. Затем выйдет статистика по объёмам потребительского кредитования и количеству одобренных заявок на ипотеку за июнь.

AUD/USD

Австралийский доллар завершил торги в минувшую пятницу уверенным снижением против валюты США, обновив локальные минимумы от 21 июня. Интересной макроэкономической статистики из Австралии в конце прошедшей недели не поступало, поэтому движение инструмента во многом носило технический характер. В свою очередь, сохранению «медвежьей» динамики способствовали данные по динамике ВВП США за 2-й квартал текущего года. Вопреки прогнозам о замедлении американской экономики до +1,8% г/г реальные данные указали на рост в +2,1% г/г, что может стать сигналом в пользу сохранения текущей монетарной политики на заседании ФРС в конце месяца. В среду, 31 июля, инвесторы также ожидают публикации важной статистики по динамике потребительской инфляции в Австралии за 2-й квартал текущего года.

USD/JPY

Доллар США показал неуверенный рост против японской иены в минувшую пятницу, обновив локальные максимумы от 10 июля. Развитию смешанной динамики торгов способствовали неоднозначные макроэкономические публикации из Японии и США, а также факт фиксации длинной прибыли после ралли доллара на прошлой неделе. В ходе азиатской сессии 29 июля пара вновь торгуется разнонаправленно. В центре внимания японских инвесторов — данные по динамике розничных продаж в Японии. В июне объёмы продаж показали нулевую динамику в месячном выражении после роста на 0,4% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на +0,8% м/м. В годовом выражении рост продаж замедлился с +1,3% г/г до +0,5% г/г при прогнозе +0,2% г/г.

Нефть

Цены на нефть показали смешанную динамику торгов в конце прошедшей недели, поскольку рост напряжённости на Ближнем Востоке сдерживался сигналами о замедлении экономического роста в США. Несмотря на то, что пятничные данные по ВВП США за 2-й квартал 2019 года оказались лучше ожиданий (+2,1% г/г против прогноза +1,8% г/г), замедление показателя является весьма заметным, поэтому от ФРС по-прежнему можно ожидать шагов, направленных на стимулирование национальной экономики. Умеренную поддержку котировкам оказал опубликованный в минувшую пятницу отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, указавший на дальнейшее снижение количества буровых установок с 779 до 776 единиц.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-07-30 08:29 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала рост против доллара США в понедельник, немного восстановившись после преимущественно «медвежьей» прошлой недели. Макроэкономический фон вчера оставался достаточно спокойным, поэтому в центре внимания инвесторов находились прежние факторы. Давление на доллар оказывает ожидание снижения процентной ставки на ближайшем заседании ФРС 31 июля. ЕЦБ свой шаг уже сделал, однако вероятность дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики сохраняется и здесь. Сегодня инвесторы ожидают публикации большого блока макроэкономической статистики из Европы. Среди прочего, участников торгов заинтересуют данные по динамике деловых настроений еврозоны за июль. Также влияние на позиции европейской валюты окажут немецкие данные по динамике потребительских цен.

GBP/USD

Британский фунт активно снижается против доллара США, обновляя рекордные минимумы с марта 2017 года. Мощное давление на британскую валюту оказывают растущие перспективы выхода Великобритании из ЕС без сделки, о чём постоянно упоминается в выступлениях нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Любопытно, что фунту практически не помогает ожидание снижения процентной ставки ФРС США на этой неделе. Опубликованная в понедельник сильная макроэкономическая статистика в Великобритании также осталась без должного внимания. Объёмы потребительского кредитования в июне выросли с 0,906 миллиарда до 1,046 миллиарда фунтов, что оказалось лучше прогнозов, предполагавших снижение показателя до 0,900 миллиарда. Количество одобренных заявок на ипотеку в июне также выросло с 65647 до 66440 при прогнозе 65750.

AUD/USD

Австралийский доллар показал смешанную динамику торгов против американский валюты в понедельник, сохранив преобладающее «медвежье» влияние. Приближающееся заседание ФРС США, на котором, как ожидается, регулятор пойдёт на снижение процентной ставки на 0,25 пункта, оказывает паре умеренную поддержку, однако и негативных факторов по-прежнему довольно много. В частности, инвесторы разочарованы промежуточными итогами переговоров США и КНР по торговому спору. Во вторник начнётся новый этап переговоров, однако никаких прорывных результатов от него не ожидается. Опубликованная макроэкономическая статистика из Австралии в ходе азиатской сессии 30 июля усилила давление на австралийский доллар. Так, показатель количества выданных разрешений на строительство в июне показал снижение на 1,2% м/м и 25,6% г/г, что оказалось хуже негативных прогнозов –1,0% м/м и –24,3% г/г.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует снижение против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от обновлённых локальных максимумов от 10 июля. В фокусе внимания инвесторов находятся итоги заседания Банка Японии по процентной ставке. Как и ожидалось, японский регулятор сохранил текущий уровень ставки на отметке –0,1%, а также оставил без изменений параметры программы количественного смягчения. Что касается перспектив монетарной политики, то и здесь Банк Японии остался верен своим прежним принципам, отметив, что ставки будут сохраняться низкими как минимум до весны 2020 года. Прогнозы роста японской экономики на 2019–2020 финансовый год были снижены на 0,1% до +0,7% г/г. На фоне публикации решения японского регулятора без внимания остались предварительные данные по динамике промышленного производства Японии за июнь. Между тем, показатель резко снизился на 3,6% м/м и 4,1% г/г после роста на 2,0% м/м и снижения на 2,1% г/г в прошлом месяце.

Нефть

Цены на нефть в понедельник показали незначительный рост на фоне нисходящей коррекции позиций американской валюты по всему спектру рынка. Дополнительную поддержку котировкам оказывает перспектива нового раунда снижения процентных ставок ведущими мировыми регуляторами. Ожидается, что этот цикл начнёт ФРС, который снизит ставку на 0,25 пункта уже на заседании 31 июля, причём это снижение окажется не единственным в текущем году. Помимо этого, поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке. Сегодня, помимо публикации большого блока макроэкономической статистики из США по динамике личных доходов и расходов, инвесторы ожидают публикации отчёта Американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 26 июля.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-07-31 08:39 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США во вторник. Снижению евро способствовали неоднозначные макроэкономические публикации из Европы, тогда как дальнейшему росту доллара препятствовало ожидание снижения процентной ставки ФРС США на заседании в среду, 31 июля. Индекс делового оптимизма в промышленности еврозоны в июле показал снижение до –7,4 пункта с –5,6 пункта в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на снижение до –7,0 пункта. Индикатор делового климата еврозоны в июле снизился с 0,17 до –0,12 пункта, что также оказалось хуже прогнозов рынка в 0,08 пункта. Разочаровали также и данные из Франции. Так, согласно предварительным оценкам, ВВП Франции во 2 квартале 2019 года замедлился с +0,3% кв/кв до +0,2% кв/кв. Французские потребительские расходы в июне показали снижение на 0,1% м/м после роста на 0,3% м/м в прошлом месяце. В среду, помимо протоколов заседания ФРС, ожидается публикация данных по ВВП еврозоны за 2 квартал и уровню потребительских цен за июль.

GBP/USD

Британский фунт показал снижение против доллара США во вторник, обновив рекордные минимумы от 14 марта 2017 года. Ближе к закрытию дневной сессии инструмент всё же смог незначительно скорректироваться, что было вызвано фиксацией прибыли перед заседанием ФРС США, на котором, напомним, процентная ставка может быть снижена на 0,25 или 0,50 пункта. Незначительную поддержку фунту в среду оказывают опубликованные данные по индексу потребительского доверия в Великобритании. В июле, согласно данным от Gfk, индекс вырос с –13 до –11 пунктов, тогда как прогноз не предполагал изменений показателя. В течение дня инвесторы ожидают публикации динамики индекса цен на жильё за июль от Nationwide.

AUD/USD

Австралийский доллар показал умеренное снижение против валюты США во вторник, обновив локальные минимумы от 19 июня. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара показывает не менее активный рост, вызванный ожиданием снижения процентной ставки ФРС США и публикацией ряда неплохих макроэкономических данных из Австралии. Так, индекс потребительских цен Австралии во 2 квартале 2019 года показал рост на 0,6% кв/кв и 1,6% г/г, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка (+0,5% кв/кв и +1,5% г/г). В прошлом квартале, напомним, индекс показывал ещё более скромный рост — +0,0% кв/кв и +1,3% г/г.

USD/JPY

Доллар США завершил торги вторника умеренным снижением против японской иены, отступив от своих локальных максимумов от 10 июля. Коррекция инструмента протекала на фоне публикации разочаровывающих макроэкономических данных из Японии по промышленному производству и выхода протокола заседания Банка Японии по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор не стал менять процентные ставки, подтвердив свои прежние намерения. Никаких новых мер стимуляции для национальной экономики Банк Японии не анонсировал. В ходе азиатской сессии 31 июля пара торгуется разнонаправленно. Незначительную поддержку иене оказывает показатель начатого строительства домов в Японии. В июне он продемонстрировал рост на 0,3% г/г после снижения на 8,7% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на –3,4%г/г.

Нефть

Цены на нефть показали умеренный рост во вторник, поддерживаемые ожиданием снижения процентной ставки ФРС США впервые за последние 10 лет. Более того, некоторые эксперты полагают, что ФРС может решиться на снижение ставки сразу на 0,50 пункта, поскольку экономическая ситуация заметно ухудшается, и ранее Дональд Трамп заявлял, что «небольшого снижения ставки будет недостаточно». Дополнительную поддержку котировкам во вторник оказал отчёт Американского нефтяного института по запасам нефти. За неделю на 26 июля отчёт отразил снижение запасов на 6,024 миллиона баррелей после рекордного снижения на 10,961 миллиона баррелей за прошлый период. В среду инвесторы ожидают публикации официального отчёта по запасам нефти от Министерства энергетики США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-01 08:57 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта продемонстрировала уверенное снижение против доллара США в среду, обновив рекордные минимумы мая 2017 года. Давление на инструмент оказала слабая макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, согласно предварительным оценкам, ВВП еврозоны во 2 квартале 2019 года замедлился с +0,4% кв/кв до +0,2% кв/кв, что совпало с ожиданиями рынка. В годовом выражении показатель замедлился с +1,2% г/г до +1,1% г/г, что оказалось несколько лучше прогнозов экспертов. Разочаровали также и предварительные данные по потребительской инфляции. В июле базовый индекс потребительских цен замедлился с +1,1% г/г до +0,9% г/г при прогнозе +1,0% г/г. С открытием американской сессии и публикацией решения ФРС понизить процентную ставку на 0,25 пункта инструменту удалось частично отыграться, однако в ходе азиатской сессии 1 августа на рынке вновь сильны «медвежьи» настроения.

GBP/USD

Британский фунт показал смешанную динамику против доллара США в среду, прервав развитие уверенного нисходящего ралли, которое вывело инструмент к рекордным минимумам марта 2017 года. Поддержку фунту накануне оказало ожидание снижения процентной ставки ФРС США, которое полностью оправдалось. Американский регулятор понизил ставку на 0,25 пункта, как и предполагало большинство экспертов, при этом ФРС уже сейчас приостанавливает сокращение баланса (ранее предполагалось завершить данный процесс в сентябре). В ходе азиатской сессии 1 августа фунт вновь торгуется с понижением, ожидая появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов в четверг находится решение Банка Англии по процентной ставке и комментарии главы британского регулятора Марка Карни. От Банка Англии не ожидают каких-либо изменений курса денежно-кредитной политики, поскольку очевидно, что регулятор займёт выжидательную позицию в преддверии очередного дедлайна по Brexit.

AUD/USD

Австралийский доллар заметно снизился против валюты США в среду, продолжив развитие уверенного нисходящего тренда с 19 июля. Тем не менее, в ходе вчерашней азиатской сессии инструмент демонстрировал умеренный рост, вызванный публикацией сильной статистики по потребительской инфляции. Так, индекс потребительских цен во 2 квартале 2019 года вырос на 0,6% кв/кв после нулевой динамики в прошлом квартале. Аналитики ожидали рост цен на 0,5% кв/кв. В годовом выражении рост инфляции ускорился с +1,3% г/г до +1,6% г/г. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара торгуется разнонаправленно. Умеренную поддержку инструменту оказывает опубликованный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности Австралии. В июле, согласно данным от Commonwealth Bank, индекс превысил ожидания в 51,4 пункта и составил 51,6 пункта. Дополнительную поддержку оказала китайская статистика. Индекс PMI Caixin в производстве в июле вырос с 49,4 до 49,9 пункта, превысив прогноз в 49,6 пункта.

USD/JPY

Доллар США показал умеренный рост против японской иены в среду, обновив очередные локальные максимумы. Любопытно, что росту инструмента не препятствовал факт снижения процентной ставки ФРС США, а также публикация неоднозначной макроэкономической статистики из США. Как и ожидалось, регулятор понизил процентную ставку на 0,25 пункта и анонсировал приостановление программы сокращения баланса уже с начала августа. Опубликованные данные указали на резкое снижение индекса PMI Чикаго в июле с 49,7 до 44,4 пункта при прогнозе 50,6 пункта. При этом вышедший отчёт ADP по занятости в частном секторе в июле отразил уверенный рост на 156 тысяч рабочих мест при росте на 112 тысяч в прошлом месяце. Эксперты рассчитывали на рост на 150 тысяч. В пятницу инвесторы ожидают публикацию июльского отчёта по рынку труда США.

Нефть

Цены на нефть показали снижение в среду, отступив от обновлённых локальных максимумов от 17 июля. Снижение процентной ставки ФРС США на 0,25 пункта не оказало заметной поддержки инструменту, поскольку рынок уже заложил подобный исход в котировки. Вместе с тем в течение дня нефть поддерживал опубликованный накануне отчёт EIA и вышедший в среду отчёт от API. Отчёт от Министерства энергетики указал на сокращение объёмов запасов нефти на складах в США на 8,496 миллиона баррелей после снижения на 10,835 миллиона баррелей за прошлый период. Аналитики рассчитывали на куда более скромное сокращение на 2,588 миллиона баррелей. При этом отчёт отразил резкое увеличение темпов добычи нефти в США с 11,300 до 12,200 миллиона баррелей в день.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-05 08:48 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала активный рост против доллара США в конце прошедшей торговой недели, скорректировавшись после резкого снижения в среду и четверг, которое привело к обновлению локальных минимумов от 16 мая 2017 года. Развитию коррекционной динамики в минувшую пятницу способствовали сильные данные по розничным продажам в еврозоне. В июне показатель продаж вырос на 1,1% м/м после снижения на 0,6% м/м в прошлом месяце. В годовом выражении рост продаж ускорился с +1,0% г/г до +2,6% г/г, тогда как аналитики ожидали лишь +1,3% г/г. Более уверенной позитивной динамике по евро препятствовал выход умеренно-оптимистичного отчёта по рынку труда США, который, в частности, указал на ускорение роста заработной платы в июле с +3,1% г/г до +3,2% г/г. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара также торгуется с повышением. В центре внимания инвесторов в начале недели находится статистика по деловой активности в Европе и США.

GBP/USD

Британский фунт показал умеренный рост против доллара США в конце прошедшей торговой недели, незначительно скорректировавшись после мощного «медвежьего» ралли, которое вывело фунт на рекордные минимумы января 2017 года. Рост инструмента в пятницу носил технический характер, поскольку макроэкономический фон не оказывал заметной поддержки британской валюте, а прежние негативные факторы, связанные с Brexit, лишь усиливаются по мере приближения дедлайна. Опубликованный в пятницу британский индекс деловой активности в строительном секторе показал скромный рост в июле с 43,1 до 45,3 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в 46,0 пунктов. Июльский отчёт по рынку труда США оказал доллару умеренную поддержку. Без учёта сектора сельского хозяйства экономика США в июле создала 164 тысячи новых рабочих мест, что полностью совпало с оценками аналитиков. В прошлом месяце, напомним, показатель демонстрировал рост на 193 тысячи. Показатель средней почасовой заработной платы в июле ускорился с +3,1% г/г до +3,2% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар показал смешанную динамику против валюты США в прошедшую пятницу. Умеренную поддержку инструменту оказала опубликованная в Австралии макроэкономическая статистика. Так, рост объёмов розничных продаж в Австралии в июне ускорился с +0,1% м/м до +0,4% м/м при прогнозе +0,3% м/м. Индекс цен производителей по итогам 2 квартала 2019 года вырос на 0,4% кв/кв и 2,0% г/г, что оказалось лучше оценок аналитиков +0,2% кв/кв и +1,9% г/г. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент вновь торгуется с понижением. Индекс активности в сфере услуг от AiG в июне показал снижение с 52,2 до 43,9 пункта. Индекс PMI от Commonwealth Bank в сфере услуг в июне снизился с 52,6 до 52,3 пункта. Составной индекс за аналогичный период вырос с 51,8 до 52,1 пункта, что оказалось лучше средних оценок экспертов.

USD/JPY

Доллар США завершил торги минувшей недели уверенным снижением против японской иены, обновив локальные минимумы с начала года. Несмотря на публикацию умеренно-оптимистичного отчёта по рынку труда США, доллар уступает иене на фоне снижения интереса инвесторов к риску. Опубликованные в пятницу протоколы заседания Банка Японии также способствовали умеренному повышению японской валюты, поскольку явным образом не свидетельствовали о возобновлении смягчения денежно-кредитной политики в обозримом будущем. В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар также торгуется с уверенным понижением. Развитию «медвежьей» динамики не препятствует даже появление слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в июле показал снижение с 51,9 до 51,8 пункта при прогнозе о росте до 52,3 пункта.

Нефть

Цены на нефть показали разнонаправленную динамику торгов в конце прошедшей недели, несколько скорректировавшись после уверенного снижения накануне. Развитие «медвежьей» динамики по инструменту было спровоцировано очередными угрозами Дональда Трампа ввести пошлины на оставшийся китайский импорт. Повышение предполагается реализовать поэтапно, а первый рост на 10% может состояться уже 1 сентября, если стороны не придут к консенсусу. Умеренную поддержку инструменту в пятницу оказал опубликованный отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. За отчётную неделю число буровых сократилось с 776 до 770 единиц.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-06 08:47 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенный рост против доллара США в понедельник, достигнув локальных максимумов от 23 июля. Поддержку евро оказали действия американской администрации, которая пошла на смягчение своей позиции в торговом споре с ЕС. В частности, сторонам удалось достичь соглашения об увеличении объёма импортируемого мяса из США в страны Евросоюза. В то же время торговые отношения США и Китая продолжают обостряться. После решения Дональда Трампа ввести дополнительные 10% пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов Китай пообещал ответить зеркальными мерами. Пока же рынок может наблюдать за резким ослаблением курса китайского юаня по отношению к доллару, что успел прокомментировать Дональд Трамп, назвав действия китайских властей «серьёзным нарушением».

GBP/USD

Британский фунт показал незначительный рост против доллара США в понедельник. Умеренную поддержку британской валюте оказал опубликованный индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit. По данным за июль, индекс вырос с 50,2 до 51,4 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов экспертов. Более уверенному росту инструмента препятствовала нарастающая напряжённость на рынке по мере приближения даты Brexit и обострение торговых отношений между США и Китаем. В ходе сегодняшней азиатской сессии фунт также торгуется с повышением, опираясь на публикацию умеренно-оптимистичной макроэкономической статистики. Так, объёмы розничных продаж от BRC в июле показали рост на 0,1% г/г после снижения на 1,6% г/г в прошлом месяце.

AUD/USD

Австралийский доллар завершил торги понедельника уверенным снижением против валюты США, отреагировав на очередное обострение торговых отношений между США и КНР, которое грозит дальнейшим замедлением мировой экономики. Развитию «медвежьей» динамики по инструменту способствовала и макроэкономическая статистика. Так, индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG в июне резко снизился с 52,2 до 43,9 пункта. Китайский индекс PMI Caixin за аналогичный период отступил с 52,0 до 51,6 пункта при прогнозе 51,9 пункта. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент торгуется с повышением. В центре внимания инвесторов — решение РБА по процентной ставке. Как и ожидалось, австралийский регулятор сохранил процентную ставку без изменений на уровне 1%, сохранив прежнюю риторику. РБА ожидает умеренного роста экономики Австралии на 2,50–2,75% в 2019 и 2020 годах. Инфляция, по оценкам регулятора, вернётся к целевому уровню в 2% к 2020 году.

USD/JPY

Доллар США продолжил снижение против японской иены в начале новой торговой недели, обновив локальные минимумы с начала года. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент показывает резкий рост, восстанавливаясь к отметкам минувшей пятницы. Рынок бурно реагирует на обострение торговых отношений США и КНР, которое грозит новым витком замедления мировой экономики. Кроме того, Китай начал активно девальвировать национальную валюту, чтобы смягчить урон от новых импортных пошлин. Умеренную поддержку иене во вторник оказывает опубликованная в Японии макроэкономическая статистика. Так, объёмы расходов домохозяйств в июне выросли на 2,7% г/г после роста на 4,0% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост +1,3% г/г. Заработная плата в июне показала рост на 0,4% г/г после снижения на 0,5% г/г в мае. Показатель также вышел лучше прогнозов в –0,8% г/г.

Нефть

Цены на нефть продемонстрировали снижение в понедельник, отреагировав на обострение торгового конфликта между США и КНР. Напомним, что в пятницу Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 сентября 10% пошлины на оставшийся китайский импорт в размере 300 миллиардов долларов. В КНР заявили, что в этом случае пойдут на ответные меры, а пока Пекин активно снижает курс национальной валюты, чтобы смягчить потенциальный урон от новых ограничений. Помимо рисков замедления мировой экономики и снижения спроса на нефть, обострение конфликта может грозить возобновлением импорта иранского «чёрного золота» со стороны Китая в обход американских санкций. Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта API по запасам нефти за неделю на 2 августа. Напомним, что прошлый отчёт указал на сокращение запасов на 6,024 миллиона баррелей.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-07 08:18 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США во вторник. Инструмент сохранял восходящую направленность лишь на открытии дневной сессии и показал незначительный рост в начале американской торговой сессии. Снижению пары во многом способствовали технические факторы, поскольку новостной фон менялся мало. Как и прежде, на рынке широко обсуждают усугубление торгового конфликта США и КНР, который перетекает в полноценную валютную войну. Китайский юань обвалился против доллара до минимальных с 2008 года уровней, что существенно ослабит негативный эффект от введения Вашингтоном очередных импортных пошлин с 1 сентября. Кроме того, на рынке вновь активно заговорили о возможном снижении процентной ставки ФРС уже в сентябре. Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Германии не сумела оказать евро заметной поддержки. Объёмы производственных заказов в июне существенно выросли на 2,5% м/м после снижения на 2,0% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост +0,5% м/м. В годовом выражении показатель снизился на 3,6% г/г, что значительно лучше снижения на 8,4% г/г в прошлом месяце.

GBP/USD

Британский фунт показал незначительный рост против доллара США, продолжив развитие коррекционной динамики, сформировавшейся 2 августа. Умеренную поддержку инструменту оказывает обострение торговых отношений США и Китая, которое может привести к валютному противостоянию и заставить американский регулятор вновь прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики. В свою очередь, инвесторы обеспокоены приближением очередного дэдлайна по Brexit, поскольку никакого прогресса в переговорах с ЕС новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не достиг. Сегодня инвесторы ожидают публикации индекса цен на жильё в Великобритании от Halifax.

AUD/USD

Австралийский доллар демонстрирует уверенное снижение против валюты США в ходе азиатской сессии 7 августа, обновляя рекордные минимумы от 2009 года. Развитию негативной динамики по инструменту способствует обострение торговых отношений США и КНР, а также намёки на новое валютное противостояние между странами. Дополнительное давление на позиции пары оказывает слабая макроэкономическая статистика из Австралии и факт резкого снижения процентной ставки Резервным Банком Новой Зеландии с 1,50 до 1,00%. Комментируя принятое решение в сопроводительном заявлении, регулятор Новой Зеландии указал на сохранение уровня инфляции ниже 2%, замедление роста ВВП, слабый рост на рынке занятости и усугубление рисков замедления мировой экономики.

USD/JPY

Доллар США показал активный рост против японской иены во вторник, однако вновь вернулся к снижению в ходе сегодняшней азиатской сессии. Участники торгов довольно бурно реагируют на обострение торговых отношений между США и КНР и опасаются начала валютного противостояния на фоне значительного ослабления курса китайского юаня к доллару. Вместе с тем, активность на рынке остаётся достаточно высокой, а интерес к риску постепенно ослабевает. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Японии оказалась умеренно-оптимистичной. Так, показатель изменения уровня заработной платы в июне показал рост на 0,4% г/г после снижения на 0,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения на 0,8% г/г. Объёмы расходов домохозяйств в июне выросли на 2,7% г/г после роста на 4,0% г/г в прошлом месяце. Эксперты ожидали замедления показателя до +1,3% г/г.

Нефть

Цены на нефть показали снижение во вторник, несмотря на то, что в течение дня наблюдалась восходящая динамика, вызванная технической коррекцией после уверенного снижения на прошлой неделе. Давление на котировки по-прежнему оказывает обострение торговых отношений США и КНР, которое означает дальнейшее ослабление мирового спроса на «чёрное золото». Поддержку ценам оказали заявления Ирана, который пригрозил заблокировать поток энергоресурсов через Ормузский пролив, если он не сможет вести торговлю собственной нефтью. Опубликованный во вторник отчёт API по запасам нефти также оказал умеренную поддержку котировкам. За неделю на 2 августа объёмы запасов на складах в США сократились на 3,400 миллиона баррелей после снижения на 6,024 миллиона баррелей за прошлый период.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-08 08:41 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США в среду. Мощное давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика, опубликованная в Германии. Так, объёмы промышленного производства в июне показали сокращение на 1,5% м/м после роста на 0,3% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения на 0,4% м/м. В годовом выражении сокращение показателя достигло –5,2% г/г после –3,7% г/г в мае. Эксперты рассчитывали на улучшение динамики и снижение производства лишь на 1,8% г/г. Доллар, в свою очередь, находится под давлением обострения торговых отношений США и Китая. Накануне Китай заявил, что откажется от закупки американской сельскохозяйственной техники, а также рассмотрит возможность введения дополнительных ответных импортных пошлин. Помимо этого, Дональд Трамп вновь давит на ФРС и буквально требует продолжить снижение процентных ставок.

GBP/USD

Британский фунт незначительно снизился против доллара США в среду, отреагировав на слабую статистику из Великобритании. Так, индекс цен на жильё от Halifax в июле показал снижение на 0,2% м/м после снижения на 0,4% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на появление положительной динамики (+0,3% м/м). Интересной макроэкономической статистики из США вчера было достаточно мало, поэтому инвесторы в целом придерживались прежних драйверов. В ходе азиатской сессии 8 августа фунт показывает коррекционный рост, несмотря на сохранение негативного макроэкономического фона. Так, британский индекс цен на жильё от RICS в июле рухнул на 9% после снижения на 1% в прошлом месяце.

AUD/USD

Австралийский доллар продемонстрировал смешанную динамику против валюты США в среду. Инструмент обновил рекордные минимумы на открытии сессии, отреагировав на публикацию слабой макроэкономической статистики из Австралии и довольно неожиданного решения РБНЗ понизить ставку сразу на 0,50 пункта. Затем, с открытием европейских площадок, австралийскому доллару удалось скорректироваться, а дальнейшее ослабление позиций американской валюты привело к восстановлению пары к отметкам открытия. В ходе азиатской сессии австралийский доллар торгуется с повышением. Поддержку инструменту оказывает неплохая макроэкономическая статистика из Китая, которая указала на рост экспорта и более медленное снижение профицита торгового баланса. За июль профицит баланса Китая составил 45,06 миллиарда долларов против 50,98 миллиарда в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя до 40,00 миллиардов.

USD/JPY

Доллар США сохраняет неуверенную нисходящую динамику против японской иены, по-прежнему располагаясь вблизи локальных минимумов с начала года. Иена пользуется спросом на фоне растущего беспокойства на рынке, спровоцированного резким ухудшением торговых отношений США и КНР. Кроме того, рынок опасается новых шагов от ФРС, направленных на смягчение денежно-кредитной политики, особенно учитывая постоянное давление на регулятор со стороны Дональда Трампа. Банк Японии, в свою очередь, пока занимает выжидательную позицию. Согласно последним протоколам, японский регулятор отмечает сохранение восходящего импульса для инфляции и пока не рассматривает возможность дополнительного стимулирования на ближайших заседаниях. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент торгуется разнонаправленно, реагируя на публикацию неоднозначной макроэкономической статистики из Японии. Так, объёмы иностранных инвестиций в японские облигации за неделю на 2 августа сократились на 339,9 миллиарда иен. В свою очередь инвестиции в иностранные облигации показали рост на 286,2 миллиарда иен.

Нефть

Цены на нефть показали резкое снижение в среду, достигнув новых семимесячных минимумов на фоне продолжающегося ухудшения торговых отношений США и КНР. Дополнительное давление на котировки оказал опубликованный в среду отчёт по запасам нефти от Министерства энергетики США. За отчётную неделю на 2 августа объёмы запасов неожиданно выросли на 2,385 миллиона баррелей после снижения на 8,496 миллиона баррелей за прошлый период. Эксперты ожидали сохранения негативной динамики на уровне –2,845 миллиона баррелей. Объём загрузки нефтеперерабатывающих мощностей США также вырос на 3,4% до 96,4% вслед за ростом объёмов добычи с 12,200 до 12,300 миллиона баррелей в день.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-09 08:23 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала разнонаправленную динамику против доллара США в четверг. До открытия американской торговой сессии евро торговался с повышением, получая поддержку со стороны неплохой статистики из Китая. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы дальнейшего снижения процентной ставки ФРС на фоне резкого ухудшения торговых отношений США и КНР и девальвации юаня. Китайские данные указали на рост экспорта в июле на 3,3% г/г после снижения на 1,3% г/г в июне. Аналитики ожидали сохранения негативной динамики на уровне –2,0% г/г. Импорт за аналогичный период снизился на 5,6% г/г после сокращения на 7,3% г/г. Всё это привело к более медленному снижению профицита торгового баланса с 50,98 до 45,06 миллиарда долларов при прогнозе о снижении до 40,00 миллиардов.

GBP/USD

Британский фунт показал незначительное снижение против доллара США в четверг. В отсутствие значимых макроэкономических публикаций инвесторы продолжили отыгрывать прежние факторы. Основным понижательным драйвером для инструмента остаётся перспектива «жёсткого» Brexit, который может нанести существенный вред экономике Великобритании. Уже сейчас инвесторы опасаются резкого снижения объёмов торговли Великобритании со странами ЕС, что может привести к дефициту продовольствия в стране. В ходе сегодняшней азиатской сессии фунт торгуется с незначительным ростом. В центре внимания инвесторов — большой блок макроэкономической статистики из Великобритании. В частности, к выходу ожидается предварительная оценка ВВП Великобритании за 2 квартал 2019 года.

AUD/USD

Австралийский доллар заметно вырос против валюты США в четверг, продолжив развитие коррекционного импульса, сформировавшегося накануне. Поддержку инструменту оказала китайская торговая статистика, которая, несмотря на сохраняющуюся напряжённость между США и КНР, показала рост торговли в июле. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара демонстрирует смешанную динамику. В центре внимания инвесторов — выступление главы РБА Филипа Лоу и комментарии австралийского регулятора по денежно-кредитной политике. От выступления Лоу не ожидали каких-либо конкретных намёков на дальнейшее смягчение монетарной политики, поэтому реакция рынка на его выступление оказалась весьма сдержанной. Глава РБА отметил недостаточно быстрое повышение инфляции в стране, а также рост внешних экономических рисков, в первую очередь из-за ухудшения торговых отношений Китая и США.

USD/JPY

Доллар США продолжает умеренное снижение против японской иены, возвращаясь к локальным минимумам, обновлённым 7 августа. Развитию «медвежьей» динамики по инструменту способствует рост японской валюты на фоне ухудшения торговых отношений между США и КНР и падения интереса к риску. В ходе сегодняшней азиатской сессии незначительную поддержку иене оказывает опубликованная в Японии макроэкономическая статистика. Так, согласно предварительным оценкам, объёмы ВВП Японии во 2 квартале 2019 года показали рост на 0,4% кв/кв после роста на 0,6% кв/кв в прошлом квартале. Инвесторы ожидали замедления показателя до +0,1% кв/кв. Годовые данные по ВВП отразили замедление показателя с +2,2% г/г до +1,8% г/г, что также оказалось лучше ожиданий рынка.

Нефть

Нефтяные котировки незначительно выросли в четверг, получив поддержку от ожидания сокращения объёмов добычи на фоне длительного снижения цен. Кроме того, инструмент поддержала сильная макроэкономическая статистика из Китая, которая сигнализирует о некотором улучшении мирового спроса, несмотря на растущее давление США. Рынок также положительно отреагировал на заявления Саудовской Аравии, которая, в дополнение к действующему соглашению ОПЕК+, призывает всех экспортёров нефти обсудить дополнительное снижение цен на «чёрное золото» с целью сохранения баланса спроса и предложения на рынке. Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта Baker Hughes по активным буровым установкам в США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Bitcoin: технический анализ
2019-08-12 09:10 (GMT+2) Bitcoin
Текущая динамика

На прошлой неделе цена Bitcoin неоднократно тестировала отметку 12000.00, но, не сумев закрепиться выше неё, скорректировалась к уровню 11250.00 (Мюррей [5/8]). Консолидация ниже него позволит коррекции развиться к отметкам 10625.00 (средняя линия полос Боллинджера, Мюррей [2/8] H4) и 10000.00 (Мюррей [4/8]). В противном случае котировки смогут вырасти к уровням 12500.00 (Мюррей [6/8]) и 13125.00 (Мюррей [5/8] H4).

Технические индикаторы не дают чёткого сигнала. Полосы Боллинджера разворачиваются вверх, подтверждая сохранение восходящего тренда. Гистограмма MACD стабильна в положительной зоне. Стохастик направлен вниз, но подходит к зоне перепроданности, что не исключает ограниченную коррекцию. В целом, в ближайшее время возможно возобновление роста от текущих уровней или от средней линии полос Боллинджера (10625.00).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 12000.00, 12500.00, 13125.00, 13750.00.
Уровни поддержки: 11250.00, 10625.00, 10000.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 11500.00 или 10625.00 с целями 12500.00, 13125.00 и стоп-лоссом в районе 10950.00 и 10300.00 соответственно.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 10625.00 с целями 10000.00, 9375.00 и стоп-лоссом в районе 11000.00.

Срок реализации: 4–5 дней.

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-10-07 08:41 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала рост против доллара США в пятницу, однако не смогла обновить локальные максимумы предыдущего дня. В центре внимания инвесторов находилась публикация сентябрьского отчёта по рынку труда США. Так, средняя почасовая заработная плата в США в сентябре замедлила свой рост с 3,2% г/г до 2,9% г/г, что оказалось хуже ожиданий рынка. Количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, в сентябре снизилось с прежних 168 до 136 тысяч, при прогнозе 140 тысяч. При этом уровень безработицы в сентябре неожиданно снизился с 3,7% до 3,5%, что поддержало доллар. Уровень неполной занятости за аналогичный период снизился с 7,2% до 6,9%. Несмотря на то, что отчёт не сумел оправдать всех ожиданий рынка, он, вероятно, позволит ФРС какое-то время занимать выжидательную позицию.

GBP/USD

Британский фунт показал разнонаправленную динамику против доллара США в пятницу, отреагировав на публикацию неоднозначного отчёта по рынку труда США. Кроме того, инвесторы довольно сильно встревожены событиями вокруг Brexit. Борис Джонсон направил в Брюссель новый вариант соглашения, который предусматривает достаточно радикальные решения проблемы с ирландской границей. В частности, предлагается создать общеостровную зону регулирования, что позволит обеспечить необходимый таможенный контроль. В ЕС с оптимизмом оценили новые предложения Великобритании, однако указали на сохранение ряда проблем. Как бы там ни было, пока чёткого соглашения с ЕС у Великобритании нет, а значит вероятность «жёсткого» Brexit сохраняется.

AUD/USD

Австралийский доллар показал активный рост против валюты США в пятницу, обновив локальные максимумы от 1 октября. Умеренную поддержку инструменту в конце прошедшей недели оказали опубликованные данные из Австралии. Так, объёмы продаж новых домов от HIA в августе показали рост на 7,3% м/м после снижения на 7,2% м/м в прошлом месяце. Объёмы розничных продаж в августе выросли на 0,4% м/м, ускорившись от прежних значений 0,0% м/м. Эксперты рассчитывали на рост показателя на +0,5% м/м. Дополнительную поддержку инструменту в минувшую пятницу оказал смешанный отчёт по рынку труда США за сентябрь, который не оправдал прогнозов инвесторов. В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снижается. Давление на пару оказывает опубликованный индекс активности в строительном секторе Австралии от AiG. В сентябре показатель снизился с 44,6 до 42,6 пункта.

USD/JPY

Доллар США показал разнонаправленную динамику против японской иены в пятницу. Поводом к появлению смешанных торгов стал неоднозначный отчёт по рынку труда США за сентябрь, который указал на неожиданное снижение уровня безработицы в сентябре с 3,7% до 3,5%, но при этом отразил резкое снижение почасовой заработной платы в сентябре с 3,2% г/г до 2,9% г/г. Динамика числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре замедлилась со 168 до 136 тысяч при прогнозе 145 тысяч. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара показывает умеренный рост, ожидая появления новых драйверов. В центре внимания инвесторов в понедельник находится публикация предварительных данных по совпадающим и опережающим индикаторам Японии, а также выступление Джерома Пауэлла в США.

Нефть

Цены на нефть показали умеренный рост в пятницу, продолжив развитие коррекционного импульса, сформировавшегося накануне. Опубликованный отчёт по рынку труда разочаровал замедлением показателя почасовой заработной платы в сентябре с +3,2% г/г до +2,9% г/г, однако данные по занятости и уровню безработицы способствовали снижению опасений относительно развития рецессии в американской экономике. Напомним, что занятость показала рост на 136 тысяч новых рабочих мест, что оказалось лишь немногим хуже прогнозов инвесторов в 145 тысяч. Уровень безработицы в США снизился до отметки 3,5%, что является минимальным показателем за последние почти 50 лет. Опубликованный отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США также оказал котировкам умеренную поддержку. За отчётную неделю число активных буровых снизилось с 713 до 710 единиц.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Доллар выбирает оружие

Торговых идей для EUR/USD на неделе к 10 октября предостаточно
Что важнее для финансовых рынков, торговые войны или монетарная политика? На какие события их реакция будет наиболее бурной, на публикацию протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ или на возобновление переговоров США и Китая? Ряд исследований показывают, что рынок уже ответил на эти вопросы. Согласно сентябрьскому опросу крупных инвесторов, проведенному BofA Merrill Lynch, 40% респондентов называют главной угрозой для финансовых рынков торговую войну, и лишь 13% основным риском считают неэффективную денежно-кредитную политику. На Forex присутствует мнение, что «голубиная» риторика членов FOMC может ослабить американский доллар лишь на некоторое время, однако спрос на гринбек все равно будет высок из-за его статуса валюты-убежища.

Goldman Sachs детально изучил реакцию рынков на твитты Дональда Трампа. Кумулятивный эффект влияния активности президента в социальной сети на доходность казначейских облигаций США составил около 60 б.п. При этом высказывания, связанные с торговыми войнами, переместили ставки трежерис на 40 б.п, а критика Джерома Пауэлла – лишь на 10 б.п.

На мой взгляд, снижение влияния монетарной политики на процесс курсообразования на Forex связано с поведением самих центробанков. Они признают, что не состоянии в одиночку справиться с нависшей над мировой экономикой угрозой и призывают на помощь правительства с их фискальным стимулом. Кроме того, многие чиновники понимают, что ультра-мягкая денежно-кредитная политика зашла слишком далеко. Согласно исследованию Банка международных расчетов, главными побочными эффектами от нетрадиционных мер монетарного стимулирования являются: дефицит облигаций, доступных для покупки; уход операторов с рынка; рост банковских резервов и недостаток ликвидности в периоды выхода из политики дешевых денег.

Рынки подсели на ликвидность как наркоман и требуют новой дозы от Пауэлла (фондовые индексы США) и других глав регуляторов. Пузыри становятся обычным явлением, что неудивительно, когда доля рынка госбондов на руках у BoJ превышает 40%, а балансы центробанков растут гораздо быстрее ВВП и наличных денег в обращении.

Таким образом, влияние центральных банков на финансовые рынки постепенно сокращается, поэтому я нисколько не удивлюсь приглушенной реакции EUR/USD на публикацию протокола сентябрьского заседания FOMC. ФРС снизила ставки на 25 б.п и вполне могла обсуждать идею завершения превентивных мер, однако Джером Пауэлл и его коллеги еще не знали о серьезном падении деловой активности. В этом отношении раскол в рядах ЕЦБ представляется более значимым событием, чем умеренно-«ястребиная» риторика Федрезерва. Вполне возможно, что выход евро за пределы диапазона консолидации $1,096-1,1 окажется недолгим. «Быки» станут использовать снижение котировок для покупок на ожиданиях ограниченности потенциала монетарной экспансии Европейского центробанка; «медведи» возьмут на вооружение продажи на росте в надежде на неудачу в торговых переговорах США и Китая.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-10-11 08:49 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала активный рост против доллара США в четверг, обновив локальные максимумы от 20 сентября. Поводом к появлению положительной динамики по инструменту стала не самая уверенная макроэкономическая статистика из США, а также публикация протоколов ФРС, которые сигнализируют в пользу продолжения цикла снижений процентной ставки в США. Индекс потребительских цен в США в сентябре показал замедление с 0,1% м/м до 0,0% м/м, что оказалось хуже прогноза в 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция осталась на прежней отметке 1,7% г/г при прогнозе 1,8% г/г. Индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в сентябре замедлился с 0,3% г/г до 0,1% г/г, тогда как рынок прогнозировал замедление до 0,2% г/г. Сегодня пара также растёт. Инвесторы ожидают публикации сентябрьской статистики по потребительской инфляции в Германии, а также ждут выступлений главы ЕЦБ Марио Драги и вице-президента регулятора Луиса де Гиндоса.

GBP/USD

Британский фунт резко вырос против доллара США в четверг, отреагировав на совместное заявление премьер-министров Великобритании и Ирландии. Борис Джонсон провёл переговоры со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, на которых обсуждался план правительства Великобритании о бэкстопе на ирландской границе. Варадкар заявил, что предложенный Джонсоном план может привести к заключению полноценного соглашения с ЕС, несмотря на наличие ряда спорных вопросов. В любом случае, Джонсон преодолел ещё одну ступень и теперь может возобновить полноценные переговоры с Брюсселем. Ожидается, что это случится уже в эту пятницу. Окончательное решение по Brexit может быть принято уже на следующей неделе на саммите ЕС.

AUD/USD

Австралийский доллар показал умеренный рост против валюты США в четверг, обновив локальные максимумы от 1 октября. Росту покупательской активности по инструменту способствовали оптимистичные новости по Brexit, а также публикация слабой статистики из США по потребительской инфляции, которая создаст дополнительное давление на ФРС в вопросе выбора дальнейшей монетарной политики. Кроме того, инвесторы ожидают итогов нового раунда переговоров США и КНР, и пока прогнозы рынка весьма оптимистичны. Некоторые аналитики полагают, что США могут заключить валютный договор с Китаем, который поможет избежать дальнейшего повышения импортных пошлин. Это станет первым шагом на пути к окончательной торговой сделке между странами.

USD/JPY

Доллар США заметно вырос против японской иены в четверг, обновив локальные максимумы от 1 октября. Развитию «бычьей» динамики по инструменту способствовало заметное снижение интереса к безопасным активам на рынке на фоне некоторого прогресса в вопросе торговых переговоров между США и КНР. Кроме того, инвесторы оптимистично реагируют на новости по Brexit. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США и Японии оказалась смешанной. Так, японский показатель объёмов заказов на продукцию машиностроения в августе продемонстрировал снижение на 14,5% г/г после роста на 0,3% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали появления негативной динамики, но рассчитывали на –10,8% г/г. В месячном выражении показатель снизился на 2,4% м/м после снижения на 6,6% м/м в прошлом месяце. Прогноз составлял –2,5% м/м.

Нефть

Цены на нефть показали активный рост в четверг, отреагировав на оптимистичные заявления ОПЕК. В частности, Мохаммад Баркиндо, лидер группы экспортёров, отметил, что картель рассматривает все возможные варианты для стабилизации спроса и предложения на рынке, а вопрос о продлении действующего соглашения ОПЕК+ будет рассматриваться в декабре. Помимо этого, умеренную поддержку котировкам нефти оказывает определённый прогресс в американо-китайских торговых переговорах. В центре внимания инвесторов сегодня, помимо комментариев официальных лиц США и Китая, находится публикация отчёта Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-10-14 08:29 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала активный рост против доллара США в пятницу, обновив локальные максимумы от 20 сентября. Тем не менее, закрепиться на новых максимумах инструменту не удалось, и к моменту закрытия дневной сессии доллар сумел заметно отыграться. Поддержку евро оказывают оптимистичные сигналы по Brexit и процессу нового раунда переговоров между США и КНР. На прошлой неделе состоялась встреча Бориса Джонсона с его ирландским коллегой Лео Варадкаром, по итогам которой стороны смогли найти общие точки соприкосновения, которых может оказаться вполне достаточно для выработки итогового соглашения. ЕС положительно оценило действия Джонсона, отметив вместе с тем, что время для заключения новой сделки остаётся мало. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара торгуется разнонаправленно. Инвесторы отыгрывают китайскую статистику по экспорту и импорту, а также ожидают появления новых драйверов на рынке. Сегодня ожидается публикация августовских данных по промышленному производству в еврозоне, а также выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса.

GBP/USD

Британский фунт показал уверенный рост в конце прошедшей недели, обновив локальные максимумы от 28 июня. Инструмент активно повышается на фоне оптимистичных сигналов со стороны процесса переговоров по Brexit, которые дарят надежду на выход Великобритании из ЕС в конце октября с действующим соглашением. Ожидается, что голосование по этому вопросу в британском парламенте должно состояться в течение 24 часов после саммита ЕС, который пройдёт в Брюсселе 18 октября, а до этих пор стороны попытаются согласовать все оставшиеся вопросы. Любопытно, что это будет первым субботним заседанием парламента за последние 40 лет. Сегодня пара ожидаемо корректируется, ожидая появления новых сигналов. Инвесторы обратят внимание на выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Джона Канлиффа, однако рассчитывать на какие-либо важные комментарии в преддверии финальной даты по Brexit пока не приходится.

AUD/USD

Австралийский доллар продемонстрировал активный рост против валюты США в пятницу, обновив локальные максимумы от 19 сентября. Поддержку инструменту оказывают неплохие перспективы по заключению торгового соглашения между США и КНР. В пятницу завершился первый раунд новых переговоров, по итогам которого было принято решение отложить ввод импортных пошлин на китайские товары до середины декабря. Дональд Трамп заявил о том, что «первую фазу сделки удалось завершить», однако на окончательную подготовку документов уйдёт чуть больше месяца. Китай, как и планировалось ранее, заметно нарастит импорт американской сельскохозяйственной продукции на 40-50 миллиардов долларов в год. Вместе с тем, рынки несколько разочаровал тот факт, что о компании Huawei разговор так и не зашёл.

USD/JPY

Доллар США показал рост против японской иены в пятницу, получив поддержку со стороны наметившегося прогресса в вопросе торговых переговоров США и КНР. Кроме того, интерес к «безопасной» иене снижается на фоне улучшившихся перспектив по Brexit. Опубликованная макроэкономическая статистика пятницы из США оказалась смешанной. Так, индекс цен на экспорт в сентябре показал отрицательную динамику (–0,2% м/м) после снижения на 0,6% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на 0,0% м/м. В годовом выражении снижение экспортных цен усилилось в сентябре с прежних –1,4% г/г до –1,6% г/г, что также оказалось хуже прогнозов в –1,5% г/г. При этом индекс потребительского доверия Мичиганского университета, согласно предварительным оценкам, в октябре резко вырос с 93,2 до 96,0 пункта при прогнозе 92,0 пункта.

Нефть

Цены на нефть показали умеренный рост в минувшую пятницу, получив поддержку на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Как стало известно в СМИ, иранский танкер подвергся нападению в Красном море недалеко от Саудовской Аравии. Жертв и потери судна удалось избежать, однако рынок озабочен возможными ответными действиями со стороны Ирана. Более уверенному росту котировок в пятницу препятствовал опубликованный отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. После продолжительного периода снижения числа активных буровых за неделю на 11 октября отчёт отразил рост действующих платформ с 710 до 712 единиц.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-10-15 08:25 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США в понедельник, зафиксировав незначительное снижение по итогам сессии. Давление на инструмент оказала смешанная макроэкономическая статистика из еврозоны, а также возросший скепсис в отношении процесса переговоров по Brexit. В СМИ попала информация о том, что план Бориса Джонсона по ирландской границе не во всём устраивает Брюссель. Тем не менее, стороны продолжают активные консультации и надеются достичь компромисса к 31 октября. Опубликованная макроэкономическая статистика отразила рост промышленного производства в еврозоне в августе на 0,4% м/м после снижения на 0,4% м/м месяцем ранее. Показатель вышел сильнее своих прогнозов в 0,3% м/м. Однако в годовом выражении производство продолжило снижаться. В августе показатель достиг отметки –2,8% г/г после снижения на 2,1% г/г в июле. Эксперты рассчитывали на снижение на 2,5% г/г.

GBP/USD

Британский фунт начал торги новой недели смешанной динамикой против доллара США. Оптимизм в отношении Brexit, который заметно усилился в конце прошедшей недели, постепенно омрачается сомнениями инвесторов, поскольку, похоже, план Бориса Джонсона не находит поддержки в Брюсселе. Сегодня фунт торгуется с незначительным ростом. В центре внимания инвесторов находится отчёт по рынку труда Великобритании и публикация отчёта по финансовой стабильности от Банка Англии. Ожидается, что данные по рынку труда укажут на незначительное замедление роста заработной платы и сохранение уровня безработицы на прежней отметке в 3,8%

AUD/USD

Австралийский доллар снизился против валюты США в понедельник, начав новую неделю с коррекционной динамики после уверенного роста в минувшую пятницу. Снижение инструмента во многом носило технический характер, поскольку новых драйверов на рынке появлялось мало. Вместе с тем, давление на пару оказали ухудшившиеся перспективы заключения соглашения между Великобританией и ЕС в рамках Brexit и не самая оптимистичная макроэкономическая статистика из Китая. Так, объёмы экспорта из Китая в сентябре снизились на 3,2% г/г после снижения на 1,0% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения на 3,0% г/г. Импорт за аналогичный период рухнул на 8,5% г/г после снижения на 5,6% г/г в августе. Показатель также вышел хуже своих прогнозов (–5,2% г/г).

USD/JPY

Доллар США показал смешанную динамику против японской иены в понедельник, приостановив развитие восходящего тренда в краткосрочной перспективе, который вывел инструмент к локальным максимумам от 1 августа. Биржи Японии вчера были закрыты по случаю празднования Дня здоровья и спорта, поэтому активность на рынке оставалась достаточно низкой. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент также торгуется разнонаправленно, отыгрывая публикацию макроэкономической статистики из Японии. Так, объёмы промышленного производства в августе показали снижение на 1,2% м/м и 4,7% г/г, что совпало с прогнозами аналитиков и темпами снижения в июле. При этом показатель использования производственных мощностей в августе рухнул на 2,9% после роста на 1,1% в прошлом месяце. Аналитики ожидали появления негативной динамики, однако рассчитывали на незначительное снижение (–0,2%). Индекс активности в сфере услуг в августе показал рост на 0,4% м/м после роста на 0,1% м/м в прошлом месяце. Индекс вышел заметно лучше своих прогнозов в –0,2% м/м.

Нефть

Цены на нефть снизились в понедельник, отступив от локальных максимумов, обновлённых в конце прошедшей недели. Несмотря на достижение определённого прогресса в переговорах США и КНР, инвесторы всё же сохраняют скептические настроения в отношении заключения полномасштабного торгового соглашения между странами. Кроме того, текущие повышенные тарифы на китайский импорт остаются в силе, равно как остаётся в чёрном списке и компания Huawei. Дополнительное давление на котировки оказывает также опубликованный в конце прошедшей торговой недели отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам. Впервые за последние 2 месяца отчёт указал на рост количества буровых с 710 до 712 единиц.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-10-16 08:35 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику торгов против доллара США во вторник, завершив сессию незначительным ростом. В течение дня инструмент преимущественно снижался, что было вызвано реакцией рынка на ухудшившиеся перспективы заключения предварительного торгового соглашения между США и КНР. Несмотря на значительные успехи в ходе нового раунда переговоров, китайская сторона не спешит подписывать выработанное соглашение, настаивая на отмене запланированного повышения импортных пошлин в декабре. Дональд Трамп вряд ли пойдёт на это, поскольку США рассматривает декабрьский рост тарифов как дополнительную гарантию соблюдения всех условий Пекином. Опубликованная макроэкономическая статистика от ZEW оказала неоднозначное влияние на евро. Так, индекс настроений в деловой среде Германии в октябре показал снижение с –22,5 до –22,8 пункта, что, однако, оказалось лучше ожиданий рынка в –27,0 пункта. Индекс экономических настроений еврозоны в октябре упал до отметки –23,5 пункта против прежних –22,4. Инвесторы рассчитывали на –33,0 пункта.

GBP/USD

Британский фунт вновь показал уверенный рост против доллара США во вторник, обновив локальные максимумы от 21 мая. Поводом к очередному всплеску «бычьих» настроений стали публикации в СМИ о том, что Великобритания и ЕС близки к заключению соглашения, и его окончательный текст может быть опубликован уже 16 октября. Тем не менее, этого пока не произошло, и лидер демократической Юнионистской партии Северной Ирландии поспешил прокомментировать ситуацию, отметив, что определённые разногласия всё ещё сохраняются. Отчёт по рынку труда Великобритании, опубликованный во вторник, остался без должного внимания. Так, средняя заработная плата за исключением премий в августе показала замедление с +3,9% 3м/г до +3,8% 3м/г, что оказалось несколько лучше ожиданий рынка +3,7% 3м/г. При этом уровень безработицы за 3 месяца вырос с 3,8% до 3,9% при прогнозе 3,8%.

AUD/USD

Австралийский доллар показал активное снижение против валюты США во вторник, продолжив развитие «медвежьего» импульса, сформированного в начале текущей недели. Давление на инструмент оказывают действия китайской делегации на торговых переговорах США и Китая. Пекин не спешит подписывать выработанное временное торговое соглашение, продолжая настаивать на полной отмене запланированного декабрьского повышения тарифов. Между тем, опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Китая смогла незначительно поддержать падающие настроения рынка. Так, индекс потребительских цен в сентябре ускорился с прежних +0,7% м/м до +0,9% м/м, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. В годовом выражении показатель достиг отметки в 3,0% г/г, тогда как аналитики ожидали роста лишь до 2,9% г/г.

USD/JPY

Доллар США заметно вырос против японской иены по итогам вторника, обновив локальные максимумы от 1 августа. Развитию восходящей динамики способствовала слабая макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы промышленного производства в августе показали снижение на –1,2% м/м и –4,7% г/г, что совпало с прогнозами аналитиков. Процент использования производственных мощностей сократился на рекордные 2,9% после роста на 1,1% в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на незначительную негативную динамику на уровне –0,2%. Кроме того, рынки бурно отреагировали на выступление главы Банка Японии Харухико Куроды, который вновь посетовал на растущее внешнее давление на экономику Японии и подчеркнул готовность регулятора к новым мерам стимуляции в случае необходимости.

Нефть

Цены на нефть показали умеренное снижение во вторник, продолжив развитие негативной тенденции, сформировавшейся в начале недели. Тем не менее, ближе к концу дневной сессии котировкам удалось несколько подняться, что было вызвано благоприятными комментариями представителей ОПЕК, подтвердивших свои намерения стабилизировать рынки и после 2020 года. Более уверенному росту инструмента препятствовала напряжённая ситуация после нового раунда торговых переговоров между США и КНР. Несмотря на значительный прогресс по сравнению с прошлыми переговорами, рынки опасаются, что очередной этап также зайдёт в тупик, и США вернутся к увеличению импортных пошлин на китайские товары.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-10-17 08:31 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта заметно выросла против доллара США в среду, обновив локальные максимумы от 16 сентября. Незначительную поддержку евро оказала опубликованная макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, базовый индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,4% м/м и 1,0% г/г, что оказалось немногим лучше данных за прошлый месяц (+0,4% м/м и +0,9% г/г). Профицит торгового баланса еврозоны в августе вырос с 17,5 до 20,3 миллиарда евро, превысив прогнозы в 18,9 миллиарда евро. Дополнительную поддержку инструменту оказали вновь улучшившиеся перспективы заключения сделки между ЕС и Великобританией на предстоящем саммите, который начнётся уже сегодня. Представители ЕС отметили, что все разногласия удалось преодолеть и теоретически ничего не мешает заключить сделку до конца этой недели. Напомним, что в ближайшую субботу в британском парламенте запланировано голосование за финальный вариант соглашения.

GBP/USD

Британский фунт показал рост против доллара США в среду, обновив локальные максимумы от 15 мая текущего года. Поддержку фунту оказывают хорошие перспективы заключения сделки между ЕС и Великобританией на саммите, который начнётся сегодня. Накануне председатель саммита Дональд Туск отметил, что соглашение фактически готово и есть вероятность, что оно будет подписано всеми 27 странами-участницами. Оптимистичные новости также поступили из Великобритании, где лидеры партии DUP сообщили, что согласны с предложениями по Brexit и готовы поддержать их на субботнем голосовании. Между тем, опубликованная макроэкономическая статистика из Великобритании оказала давление на фунт. Так, индекс розничных цен в сентябре снизился на 0,2% м/м после роста на 0,8% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,1% м/м. Индекс потребительских цен в сентябре показал рост на 0,1% м/м и 1,7% г/г, что оказалось хуже прогнозов в +0,2% м/м и +1,8% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар показал смешанную динамику против валюты США в среду, однако вновь активно растёт в ходе сегодняшней азиатской сессии. Определённую поддержку инструменту накануне оказали улучшившиеся перспективы заключения соглашения между ЕС и Великобританией. В свою очередь, попытка законодателей США пересмотреть особый торговый статус Гонконга грозит новыми проблемами в отношениях с Китаем и срывом достигнутых результатов на торговых переговорах. Сегодня в центре внимания инвесторов находится сентябрьская статистика по рынку труда Австралии. Так, уровень занятости в сентябре вырос на 14,7 тысячи после роста на 37,9 тысячи в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения уровня на 15 тысяч. При этом показатель полной занятости вырос на 26,2 тысячи после снижения на 13,2 тысячи в прошлом месяце, а уровень частичной занятости снизился на 11,4 тысячи после роста на 51,1 тысячи в августе. Уровень безработицы в сентябре неожиданно снизился с 5,3% до 5,2%.

USD/JPY

Доллар США незначительно снизился против японской иены в среду, развернувшись вблизи своих локальных максимумов от 1 августа. Давление на американскую валюту, помимо ряда технических факторов, оказала слабая статистика по динамике розничных продаж в США. Так, объёмы продаж в сентябре показали снижение на 0,3% м/м после роста на 0,6% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали сохранения положительной динамики на уровне +0,3% м/м. Продажи без учёта автомобилей в сентябре также снизились на 0,1% м/м после роста на 0,2% м/м при прогнозе +0,2%.

Нефть

Цены на нефть показали незначительный рост в среду, отреагировав на коррекционные настроения по американской валюте и оптимистичные сигналы от ОПЕК о том, что соглашение об ограничении поставок нефти может быть продлено в декабре текущего года. Очередная встреча картеля запланирована на 5-6 декабря и должна пройти в Вене. Давление на котировки оказал опубликованный отчёт API по запасам нефти. За отчётную неделю на 11 октября показатель резко вырос на 10,50 миллиона баррелей после роста на 4,13 миллиона баррелей за прошлый период. Сегодня инвесторы ожидают публикации официальной статистики по запасам нефти от Министерства энергетики США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-10-18 08:25 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенный рост против доллара США в четверг, обновив локальные максимумы от 26 августа. Поддержку евро оказало заключение сделки между ЕС и Великобританией по Brexit. Накануне в СМИ глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что сторонам удалось прийти к компромиссу и сформировать соглашение. Позднее об этом сообщил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом подробный текст соглашения опубликован не был. Вероятно, его окончательный вариант будет обнародован после подписания всеми участниками саммита ЕС, который завершится сегодня. Развитию «бычьей» динамики по инструменту способствовала и слабая макроэкономическая статистика из США по промышленному производству. Так, объёмы производства в сентябре снизились на 0,4% м/м после роста на 0,8% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на снижение показателя на 0,1% м/м. Процент использования производственных мощностей за аналогичный период упал с 77,9% до 77,5%, что также оказалось хуже ожиданий рынка в 77,7%.

GBP/USD

Британский фунт показал активный рост против доллара США в четверг, обновив локальные максимумы от 13 мая. Новый импульс к росту британской валюты был обусловлен достижением совместного соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit. У Великобритании появился новый шанс избежать выхода из ЕС без соглашения, при этом достигнутый компромисс, судя по всему, действительно выгоден всем участникам процесса. Впрочем, не обошлось и без негативных моментов. В четверг лидеры партии DUP сообщили, что не поддерживают новые таможенные правила, которые предусматривает новый вариант соглашения. Кроме того, партия настаивает на предварительном одобрении соглашения Стормонтом (автономным парламентом Северной Ирландии), на что может просто не хватить времени. Напомним, что ратификация соглашения в британском парламенте запланирована на субботу, 19 октября.

AUD/USD

Австралийский доллар показал уверенный рост против валюты США в четверг, обновив месячные локальные максимумы. Развитию восходящего тренда по инструменту способствовал тот факт, что Великобритании и ЕС удалось достичь компромисса и сформировать новый вариант соглашения, который теперь должен получить подпись всех стран-участниц ЕС и пройти одобрение в ходе заседания британского парламента 19 октября. Незначительную поддержку австралийскому доллару в четверг также оказывали неоднозначные данные по рынку труда Австралии за сентябрь. Несмотря на слабый рост занятости, отчёт сумел поддержать рынки неожиданным снижением уровня безработицы с 5,3% до 5,2%. Сегодня пара торгуется разнонаправленно, отыгрывая не самые сильные данные из Китая. ВВП КНР в 3 квартале 2019 года замедлился с +1,6% кв/кв и +6,2% г/г до +1,5% кв/кв и +6,0% г/г.

USD/JPY

Доллар США показал незначительное снижение против японской иены в четверг, отступив от локальных максимумов с начала августа, обновлённых в тот же день. Снижению курса американской валюты способствовала неоднозначная макроэкономическая статистика из США. Так, объёмы промышленного производства в сентябре показали снижение на 0,4% м/м после роста на 0,8% м/м в предыдущем месяце. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в октябре снизился с 12,0 до 5,6 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в 8,0 пункта. Показатель изменения числа жилых новостроек в сентябре снизился на 9,4% м/м после роста на 15,1% м/м в прошлом месяце. Прогноз предполагал снижение показателя на 8,6% м/м. Сегодня пара сохраняет негативную динамику, однако более уверенному росту иены мешают слабые данные из Японии. Национальный индекс потребительских цен Японии в сентябре показал замедление с +0,3% до +0,2% г/г, тогда как прогноз предполагал рост показателя до +0,4% г/г.

Нефть

Цены на нефть умеренно выросли в четверг, отреагировав на совместные заявления Великобритании и ЕС о достижении соглашения по Brexit. В свою очередь, давление на котировки оказывал опубликованный ранее отчёт API, а также свежие данные по запасам нефти от Министерства энергетики США. За отчётную неделю на 11 октября запасы нефти на складах в США выросли на 9,281 миллиона баррелей после роста на 2,927 миллиона баррелей за прошлый период. В свою очередь, запасы бензина сократились на 2,6 миллиона баррелей, что превысило прогнозы аналитиков в –1,2 миллиона баррелей. Объёмы добычи нефти в США за неделю не изменились и составили прежние 12,600 миллиона баррелей в сутки. Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/